L'argomento sorprendente che domina la conversazione al Global WealthTech Summit 2021 di quest'anno.
L'argomento sorprendente che domina la conversazione al Global WealthTech Summit 2021 di quest'anno
Di recente, MyDocSafe ha avuto il piacere di parlare al Global WealthTech Summit 2021 , uno dei principali eventi WealthTech in Europa.
Con una reputazione di contenuti di alta qualità che dura da vent'anni, il Global WealthTech Summit è organizzato da AltAssets e FinTech Global e vanta relazioni di lunga data con importanti istituzioni finanziarie, investitori e aziende in tutto il mondo. Il Summit offre una piattaforma per numerose figure chiave che rappresentano queste categorie e attrae un pubblico internazionale.
In linea con la transizione verso eventi in presenza, il Summit si è svolto come un evento ibrido, con una componente virtuale e una in presenza. Con sede nel vivace centro di Londra, abbiamo apprezzato l'opportunità di partecipare all'evento di persona. Mentre ci adattiamo al panorama post-pandemico, ci ricorda quanto ci siano mancati questo tipo di interazione e coinvolgimento.
Argomento caldo di quest'anno: onboarding e registrazione dei clienti
I partecipanti al Global WealthTech Summit rappresentavano un pubblico inesperto per MyDocSafe, ed eravamo interessati a valutare il livello di interesse per la nostra offerta . Fortunatamente, fin dalle prime conversazioni, abbiamo riscontrato un'eccellente sovrapposizione in termini di opportunità che il nostro prodotto rappresenta in questo ambito.
Mentre ci mescolavamo al pubblico, un argomento continuava a emergere nella conversazione.
" Sembra che tutti parlino di onboarding dei clienti nel contesto di una nuova attività o del lancio di un prodotto. In passato, l'onboarding si riferiva ai controlli AML/KYC, ma ora si sta espandendo fino a comprendere l'intero processo di registrazione del cliente. La figura dell'avvocato specializzato in onboarding dei clienti sembra essere un prerequisito per l'innovazione nel settore, ma non una competenza specifica all'interno dei circoli innovativi ."
Daniel Stachowiak di MyDocSafe.
Abbiamo rapidamente compreso che una delle principali aree di interesse per i partecipanti era la necessità di metodi di onboarding intuitivi, sicuri e snelli, che migliorassero attivamente l'esperienza del cliente, in contrapposizione ai metodi più tradizionali (e complessi) di avviare interazioni con nuovi clienti finanziari. Si è registrata una crescente curiosità e richiesta per i miglioramenti che i progressi nella tecnologia di onboarding avrebbero potuto offrire in questo ambito.
In MyDocSafe, l'onboarding rappresenta una specializzazione fondamentale: le nostre soluzioni sono state progettate da zero per offrire una funzionalità esemplare, sia in termini di esperienza che di risultati.
Poiché l'argomento veniva ripetutamente sollevato nelle conversazioni, sapevamo di essere nel posto giusto: offrire una soluzione pratica e aiutare il pubblico del Global WealthTech Summit a saperne di più sul potenziale e sulle possibilità offerte da un sistema avanzato di onboarding dei clienti.
Perché l'onboarding dei clienti è di tendenza?
L'onboarding rappresenta una componente così familiare del business basato sul cliente che spesso viene trascurato nella programmazione, a favore di argomenti più "all'avanguardia". Tuttavia, il livello di interesse al Summit è stato notevole e sospettiamo che questa crescente curiosità e domanda derivi da una serie di motivi chiave.
Elevate aspettative dei clienti
Con l'evoluzione della tecnologia, le aspettative della nostra clientela crescono. Le esperienze di onboarding digitale sono diventate più fluide, completamente digitalizzate e multifunzionali. Le aziende devono tenere il passo con le esperienze offerte dai concorrenti più diretti.
Requisiti di conformità
In un settore fortemente regolamentato, è urgente soddisfare rigorosi requisiti di conformità. Le leggi e i regolamenti sulla conformità sono in continua evoluzione e, pertanto, anche le aziende devono tenerne il passo. Un processo di onboarding in grado di tenere il passo è essenziale.
Con l'inasprimento dei controlli sulla privacy dei dati, aumenta la consapevolezza delle sanzioni dovute alla non conformità. È fondamentale disporre di un sistema sicuro, organizzato e affidabile per l'archiviazione e l'elaborazione della documentazione. Le aziende devono investire in tecnologie che tengano sotto controllo le restrizioni di conformità alle normative, all'interno di un protocollo fluido.
L'ascesa della tecnologia finanziaria
Con il crescente numero di prodotti FinTech immessi sul mercato, si avverte il desiderio di offrire, ove possibile, un'esperienza di Single Sign-On fluida e fluida, che consenta un flusso di lavoro migliore e un'operatività integrata. Le aziende FinTech si concentrano sull'innovazione e sul raggiungimento dei risultati: l'onboarding dovrebbe valorizzare la loro offerta e facilitare le collaborazioni durature.
Le nostre previsioni per il futuro dell'onboarding dei clienti
La partecipazione al Global WealthTech Summit ci ha offerto un'entusiasmante panoramica sul futuro del settore finanziario. Sulla base dell'evento di quest'anno, abbiamo formulato alcune previsioni sull'evoluzione dell'onboarding nel prossimo futuro.
- Le aspettative dei clienti continueranno a crescere. In definitiva, ci si aspetta che la tecnologia rimanga all'avanguardia. I clienti non si accontenteranno di provider che offrono un'esperienza digitale scadente quando si tratta di un controllo semplice e intuitivo delle proprie finanze e dei propri dati.
- Quando si tratta della qualità dell'onboarding offerto, il cielo è il limite. Ci aspettiamo che esperienze di onboarding superiori consentano alle aziende di differenziarsi dalla concorrenza, rappresentando un ottimo modo per migliorare la customer experience. È probabile che le aziende competano in base allo stile, all'ergonomia del processo (nota anche come user experience o facilità d'uso) e a una vera e propria esperienza di portale "front-of-house", dove tutto ciò che un cliente deve sapere è in un unico posto.
- Il processo di onboarding si rivelerà una componente cruciale nella strategia di fidelizzazione dei clienti. Un processo di onboarding fluido consente una maggiore fidelizzazione, semplificando la raccolta dati, il rinnovo e l'avanzamento delle trattative. La comunicazione e l'autorizzazione (tramite firma digitale, ecc.) sono fluide e contribuiscono a far procedere le trattative senza intoppi.
- Un onboarding digitale semplificato fornirà una documentazione cartacea essenziale per la conformità normativa. Le leggi sulla conformità continueranno a evolversi e le sanzioni per la non conformità aumenteranno. Per questo motivo, disporre di un sistema sicuro e di un facile accesso alla documentazione si rivelerà sempre più cruciale per rimanere al passo con la normativa.
- Single sign-on e sicurezza best-in-class saranno una priorità assoluta per tutti i provider. I clienti desiderano semplicità e sicurezza, ma può essere difficile ottenere entrambe. La tecnologia moderna sta cambiando questo scenario.
Per il futuro
Ancora una volta, vorremmo esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo del Global WealthTech Summit. È stata un'esperienza meravigliosamente positiva e senza dubbio parteciperemo di nuovo l'anno prossimo.
Dalle conversazioni a cui abbiamo partecipato, siamo sempre più entusiasti dell'opportunità che MyDocSafe può offrire a consulenti finanziari, gestori patrimoniali e non solo, offrendo un nuovo standard di esperienza di onboarding digitale dei clienti e facilitando un coinvolgimento continuo. Siamo stati onorati di essere riconosciuti come leader cruciale nell'innovazione della tecnologia di onboarding dei clienti dall'evento.