13 November 2025

Automazione dell'intelligenza artificiale: come funziona in pratica

Automazione tramite IA: come si manifesta nella pratica Per anni, "automazione tramite IA" è stata una parola d'ordine ricorrente nelle conferenze e sui social network. Ma come si manifesta concretamente nella pratica professionale quotidiana, in particolare per commercialisti, consulenti fiscali, avvocati e pianificatori finanziari che contano sul completamento puntuale dei compiti da parte dei clienti? Noi di MyDocSafe abbiamo […] Leggi di più…

Inserimento del cliente Portali clienti

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22 September 2025

Presentazione di modelli di account per consulenti fiscali, contabili e IFA

Siamo lieti di annunciare una nuova funzionalità di MyDocSafe: i Modelli di Account, configurazioni pronte all'uso specifiche per ogni professione, pensate per aiutarti a integrare i clienti più rapidamente, fornire servizi in modo più efficiente e ricevere pagamenti prima. Cosa sono i Modelli di Account? I Modelli di Account sono spazi di lavoro MyDocSafe preconfigurati, personalizzati in base alle esigenze di specifiche professioni. Abbiamo iniziato con tre dei più popolari […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Inserimento del cliente

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13 July 2025

Risparmio sui clic quotidiani

L'intelligenza artificiale automatizzerà tutto, ma non ancora. Non siamo ancora arrivati alla fase di elaborazione completamente vocale e guidata dall'intelligenza artificiale. Per ora, ci affidiamo ancora a tastiere, schermi e pulsanti. Mentre MyDocSafe — insieme a molti altri innovatori — sta lavorando per interfacce vocali, oggi dipendiamo ancora dal mouse, dalla coordinazione occhio-mano e, a volte, […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Inserimento del cliente

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29 April 2025

Accountex 2025: introduzione di AI4U e TaxNav

MyDocSafe presenta AI4U e TaxNav ad Accountex 2025 Siamo entusiasti di annunciare che MyDocSafe sarà presente ad Accountex London 2025, che si terrà il 14 e 15 maggio presso l'ExCeL di Londra. Venite a trovarci allo stand 1615 per scoprire le nostre ultime innovazioni pensate per potenziare i commercialisti e i loro clienti. Vi presentiamo AI4U e Cora: il vostro assistente AI personalizzato […] Leggi di più…

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3 April 2024

MyDocSafe è di nuovo nella lista WealthTech100!

MyDocSafe è stata riconosciuta da FinTech Global come una delle aziende WealthTech più innovative e rilevanti al mondo. La sesta classifica annuale WealthTech100 nomina le aziende che stanno trasformando il mondo della gestione patrimoniale e degli asset. L'ultima edizione di WealthTech100 è stata lanciata oggi da FinTech Global, una società di ricerca specializzata. Questa prestigiosa classifica […] Leggi di più…

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20 July 2023

Comunicare tramite il software del portale clienti: scegliere il tono di voce e il mezzo giusti

I portali client sicuri sono progettati per essere hub di comunicazione, ma con un gran numero di mezzi di comunicazione disponibili, è necessario progettare attentamente la propria strategia di comunicazione con i clienti per colpire nel segno. Dal tono giusto, attraverso la giusta frequenza e il giusto contenuto, il modo in cui comunichi avrà un impatto sulla soddisfazione del cliente […] Leggi di più…

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27 June 2023

Ottenere un briefing appropriato dal tuo cliente: best practice

Come ottenere un brief di cui sei soddisfatto Hai mai avuto difficoltà a ottenere dai tuoi clienti un brief di cui sei soddisfatto? Oppure le informazioni che ricevi sono spesso errate o incomplete? Ottenere il brief giusto è una battaglia già vinta a metà: hai tutte le informazioni necessarie per fornire un preventivo […] Leggi di più…

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2 June 2023

Come creare un portale clienti che stupirà i tuoi clienti

Come creare un portale clienti che stupirà i tuoi clienti. Come imprenditore o fornitore di servizi, probabilmente conosci l'importanza di fornire ai tuoi clienti un facile accesso ai tuoi servizi e alle tue informazioni. Tuttavia, con così tanti clienti e un'agenda fitta di impegni, stare al passo con le loro richieste può essere complicato. La soluzione? Un […] Leggi di più…

È possibile pagare per questi account Inserimento del cliente

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20 February 2023

Incontrateci alla conferenza Digital Integration In Wealth Management 2023

MyDocSafe parteciperà al Digital Integration In Wealth Management 2023 presso il Royal Lancaster Hotel (21/22 02 2023). Venite a trovarci al Digi Wealth di Londra il 21 e 22 febbraio. Se avete flussi di lavoro da automatizzare, che siano relativi all'onboarding dei clienti, all'approvazione dei documenti o a transazioni complesse, […] Leggi di più…

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