Come chiedere a un cliente di caricare un documento?

Ci sono diverse opzioni che dipendono dal tipo di esperienza che vuoi offrire ai tuoi clienti

Le tue scelte:

Opzione 1: Non voglio che i clienti debbano creare un login

Vai su Documenti, crea un modulo con il widget "Carica file". Quindi condividilo via email o tramite link. Il cliente riceverà un'email con un link al modulo, che si aprirà in un browser. Il cliente potrà quindi trascinare/rilasciare il documento o cliccare su "Scegli file" per selezionarlo. Se hai bisogno che il cliente carichi più di un file, incorpora il widget "Carica file" in un widget "Sezione" e specifica il numero massimo di volte in cui il tuo cliente potrà "clonarlo".

Pro: utile per un numero fisso di documenti

Contro: richiede una sola sessione; una volta inviato, il modulo non può essere annullato o modificato. Tutti gli invii vengono archiviati insieme al modello del modulo come elementi separati e potrebbero essere difficili da identificare.

Opzione 2: Voglio che i clienti possano salvare il loro lavoro e riprenderlo oppure voglio che carichino i file in più occasioni

Hai bisogno di un portale clienti. Vai su Portali, clicca su "+" e crea un gruppo Portale Clienti. Quindi clicca su "Aggiungi nuovo" e crea un portale (puoi invitare il cliente in questa fase). Per ulteriori opzioni su come creare e configurare i portali, clicca qui.

Tieni presente che questa opzione richiede ai tuoi clienti di creare un account di accesso al portale. Tuttavia, non dovranno effettuare l'accesso ogni volta che chiederai loro di caricare documenti. Per chiedere ai tuoi clienti di caricare documenti, accedi al loro portale, clicca su "Messaggi" e crea un messaggio di tipo "Richiesta di caricamento documenti".

Il cliente riceverà un'e-mail con un link di caricamento sicuro che non richiederà di effettuare prima l'accesso al portale.

Selezionando il pulsante "Carica documenti", verranno indirizzati a una finestra del browser attraverso la quale potranno trascinare e rilasciare i documenti che verranno archiviati nell'area documenti del loro portale.

Se selezionano "Apri portale [nome]", dovranno prima effettuare l'accesso.