Як попросити клієнта завантажити документ?

Існує кілька варіантів, які залежать від того, який клієнтський досвід ви хочете надати своїм клієнтам.

Ваш вибір:

Варіант 1: Я не хочу, щоб клієнтам доводилося створювати логін

Перейдіть до розділу «Документи», створіть форму з віджетом «завантаження файлів». Потім поділіться нею електронною поштою або за посиланням. Клієнт отримає електронного листа з посиланням на форму, форма відкриється у браузері. Після цього клієнт зможе перетягнути документ або натиснути «вибрати файл», щоб вибрати його. Якщо вам потрібно, щоб клієнт завантажив більше одного файлу, вбудуйте віджет «завантаження файлів» у віджет «розділу» та вкажіть максимальну кількість разів, коли ваш клієнт зможе його «клонувати».

Плюси: корисно для фіксованої кількості документів

Мінуси: вимагає одноразового заповнення, після надсилання форми її не можна скасувати чи змінити. Усі надсилання зберігаються разом із шаблоном форми як окремі елементи та їх може бути важко ідентифікувати.

Варіант 2: Я хочу, щоб клієнти могли зберігати свою роботу та повертатися до неї, або я хочу, щоб вони завантажували файли кілька разів.

Вам потрібен клієнтський портал. Перейдіть до розділу «Портали», натисніть «+» та створіть групу клієнтських порталів. Потім натисніть «додати новий» та створіть портал (ви можете запросити клієнта на цьому кроці). Щоб дізнатися більше про те, як створювати та налаштовувати портали, перейдіть сюди.

Зверніть увагу, що для цього варіанту вашим клієнтам потрібно буде створити обліковий запис для входу на портал. Однак їм не потрібно буде входити щоразу, коли ви просите їх завантажити документи. Щоб попросити клієнтів завантажити документи, перейдіть на їхній портал, натисніть «повідомлення» та створіть повідомлення типу «запит на завантаження документа».

Клієнт отримає електронний лист із безпечним посиланням для завантаження, яке не вимагає попереднього входу на портал.

Якщо вони натиснуть кнопку «завантажити документи», їх буде перенаправлено до вікна браузера, через яке вони зможуть перетягувати документи, що зберігатимуться в області документів їхнього порталу.

Якщо вони оберуть «відкрити портал [ім'я]», їм спочатку потрібно буде увійти в систему.