Автоматизація зі штучним інтелектом – як це виглядає на практиці

Роками термін «автоматизація на основі штучного інтелекту» був модним словом, яке часто вживали на конференціях та в соціальних мережах. Але як це насправді виглядає в повсякденній професійній практиці, особливо для бухгалтерів, податкових консультантів, юристів та фінансових планувальників, які залежать від своєчасного виконання завдань клієнтами?

У MyDocSafe ми розробляли відповідь.

Автоматизація за допомогою штучного інтелекту — це не просто генерування тексту чи надання підтримки чат-ботами. У професійних послугах справжня автоматизація полягає в тому , щоб забезпечити клієнтам повний процес адаптації , навіть якщо процес охоплює кілька систем, зовнішніх порталів та урядових вебсайтів. І саме тут клієнтські портали MyDocSafe у поєднанні з помічниками на основі штучного інтелекту від Ai4U.digital створюють значний крок вперед.

Реальність: адаптація вимагає від клієнтів переходу на різні системи

Подумайте про типовий процес адаптації або дотримання вимог:
Навіть найпростіша взаємодія часто включає кілька кроків, які ваші клієнти повинні виконати поза вашим безпосереднім контролем.

Приклади включають:

Проходження перевірки особи на урядовому вебсайті
Створення або завантаження податкових документів
Подання заявки на отримання кодів авторизації агента
Доступ до онлайн-банкінгу або порталів нарахування заробітної плати
Завантаження файлів із стороннього програмного забезпечення
Перегляд інформації, розкиданої по електронних листах

Кожен крок може вимагати власного входу, PIN-коду, контрольного питання або двофакторної автентифікації. І кожен крок є потенційною точкою збою.

Ось тут традиційно все руйнується:

Клієнти забувають, що їм потрібно робити
Завдання «вислизають крізь щілини»
Ви переслідуєте їх електронними листами та дзвінками
Ви вручну перевіряєте, чи виконали вони кожен крок
Ви витрачаєте час на усунення дрібних проблем

Це повільно, дратує та дорого.

Де MyDocSafe змінює правила гри

Клієнтські портали MyDocSafe об’єднують усі завдання адаптації в один єдиний, керований інтерфейс. Але справжня трансформація відбувається, коли портал включає помічника на базі штучного інтелекту , який керує процесом адаптації клієнта в усіх необхідних системах, включаючи зовнішні, які ви не контролюєте.

Ось як це виглядає на практиці:

1. Запрошення на порталі, яке робить більше, ніж просто «запрошує»

Коли ви запрошуєте клієнта на портал MyDocSafe, тепер ви можете додати посібника на базі штучного інтелекту, який миттєво розуміє:

Хто є клієнтом
Яку взаємодію вони виконують
Яка інформація потрібна
До яких зовнішніх систем потрібно отримати доступ

Замість того, щоб надсилати довгий електронний лист з інструкціями («будь ласка, увійдіть до HMRC… а потім завантажте…»), помічник зі штучним інтелектом стає особистим консьєржем з адаптації.

2. Завдання, керовані штучним інтелектом, що охоплюють кілька програмних пакетів

У рамках робочого процесу порталу штучний інтелект може:

Точно поясніть клієнту, що робити на урядовому сайті
Поясніть, де натискати , як пройти автентифікацію та які довідкові номери отримувати
Запис прогресу («Клієнт отримав свій код авторизації HMRC»)
Запит на завантаження («Будь ласка, завантажте PDF-файл, який ви завантажили з веб-сайту Реєстраційної палати компаній»)
Задавайте уточнюючі питання , щоб уникнути помилок
Пропонуйте допомогу в режимі реального часу , якщо клієнт застрягне

Це усуває здогадки, які традиційно вимагають телефонних дзвінків, сеансів демонстрації екрана або довгих ланцюжків листування.

3. Автоматизовані подальші дії та нагадування

Оскільки помічник на базі штучного інтелекту знає, які кроки виконано, а які ні, він автоматично:

Надсилає нагадування
Позначає прострочені завдання
Попереджає бізнес про виникнення вузьких місць
Збільшує кількість кроків лише за необхідності

Замість того, щоб вручну переслідувати клієнтів за відсутніми документами, робочий процес переслідує їх автоматично .

4. Повний огляд прогресу клієнта — без входу в кілька систем

Ваша команда бачить:

Чіткий контрольний список завдань
Які кроки виконав клієнт
Що ще має статися
Чи залишаються якісь дії третіх сторін незавершеними

Більше не потрібно переглядати електронні листи, чекати, поки клієнти «зв’яжуться з вами», або входити на зовнішні портали лише для перевірки прогресу.

Що це означає для вашої практики

Чого варто очікувати:

Швидша адаптація
Вищі показники завершення
Менше ручних нагадувань
Менше часу, витраченого на вирішення непорозумінь або помилок
Кращий клієнтський досвід — з першого дня
Суворіше дотримання вимог завдяки чітким журналам аудиту

Клієнти цінують покрокові інструкції щодо виконання завдань, які вони часто вважають складними. Ваша команда насолоджується зекономленим часом. А ваш бізнес виглядає більш професійним, організованим та сучасним.

Автоматизація на основі штучного інтелекту – це не майбутнє, вона вже тут

Для багатьох фірм адаптація клієнтів є найбільш трудомісткою частиною життєвого циклу взаємодії. Її також найлегше вдосконалити.

Завдяки клієнтським порталам MyDocSafe та помічникам на основі штучного інтелекту, які їх забезпечують, ви можете перетворити фрагментований, схильний до помилок процес на безперебійний робочий процес, де нічого не вислизає крізь щілини .

Якщо ви готові автоматизувати завдання, які раніше витрачали ваш час і терпіння вашої команди, почніть вивчати адаптацію на основі штучного інтелекту в MyDocSafe вже сьогодні.

Є два варіанти:

Варіант «зроби сам»: створіть свого агента та навчіть його, використовуючи власні матеріали. Потім розгорніть його на клієнтському порталі MyDocSafe. Повідомте своїх клієнтів, щоб вони використовували помічника як посібник під час реєстрації, а пізніше як помічника підтримки. Дізнайтеся більше тут https://ai4u.digital/blog
1. Плюси: Швидко та недорого
2. Мінуси: немає функцій Agentic, таких як тримання руки під час складного процесу
3. Структура процесу:
  1. зареєструйтесь для пробного періоду на https://ai4u.digital
  2. створити свій проєкт
  3. сформуйте свою базу знань
  4. протестуйте свого агента через пісочницю
  5. розгорнути на вебсайті MyDocSafe
Працюйте з нами та командою ai4u. У нас ви можете розраховувати на агента, який автоматизує все, що вам потрібно автоматизувати.
1. Плюси: повноцінний агент штучного інтелекту, який допомагає вашим клієнтам виконувати складні робочі процеси, що охоплюють кілька програмних систем.
2. Мінуси: інвестиції та час
3. Структура процесу:
  1. Ми починаємо з ознайомчої розмови про ваш робочий процес – чим більше ви вже знаєте, тим краще
  2. потім ми готуємо цінову пропозицію для пілотного проекту
  3. Після узгодження умов ми створимо та розгорнемо вашого помічника, ви його протестуєте та надасте нам відгук.
  4. після однієї (або двох) ітерації агент має бути готовий до розгортання
  5. Після розгортання ви контролюєте будь-яке точне налаштування та обслуговування агента.

Найчастіші запитання

Що таке ai4u?

Це компанія, що не пов'язана з MyDocSafe, але є співзасновником керуючого директора MyDocSafe. Вона була заснована у 2024 році.

Які LLM використовуються?

Наразі загальнодоступні. Локальне рішення з використанням LLM з відкритим кодом доступне для корпоративних клієнтів.

А як щодо безпеки та конфіденційності?

Підтвердження концепції буде створено найшвидшим та найдешевшим способом, щоб мінімізувати інвестиційний ризик. Більшість випадків використання не потребуватимуть жодної додаткової роботи. Однак ми завжди радимо проводити оцінку ризиків, щоб проаналізувати будь-який вплив потенційного витоку даних. Потім ми працюватимемо над додаванням будь-яких додаткових функцій безпеки на основі цього аналізу.