Kundenportal-Dashboard – So nutzen Sie es optimal für Ihr Unternehmen
Einführung in Portal-Dashboards
Was ist ein Portal-Dashboard?
Dashboards sind allgegenwärtig. Die meisten überbringen schlechte Nachrichten: von Ausgabenübersichten der letzten Woche bis hin zu Hinweisen auf überfällige Aufgaben, verpasste Fristen und nicht erreichte Ziele. In traditionellen CRM-Systemen verfügt jedes Kundenblatt über ein Dashboard, das den Status der Kundenkommunikation und -aufgaben anzeigt und intern im Unternehmen genutzt wird. Die Nützlichkeit des Dashboards hängt davon ab, ob es sich automatisch aktualisiert, ob die eingegebenen Informationen aussagekräftig sind und ob es überhaupt genutzt wird. Im Kontext eines Kundenportals ist das Dashboard hingegen integraler Bestandteil des Portals und für Kunde und Berater gleichermaßen sichtbar. Das ist der entscheidende Unterschied.
Die Integration eines Portal-Dashboards in einen ansonsten eher nüchternen und wenig ansprechenden Datenraum ist zunehmend ausschlaggebend für die Akzeptanz des Portals durch die Kunden. Jeder ist heutzutage beschäftigt und leicht abgelenkt. Wenn sich ein Kunde in ein Portal einloggt, sollte er sofort wissen, was als Nächstes zu tun ist. Das Dashboard ist die Startseite und sollte diese Informationen bereitstellen.
Ein nützliches Portal-Dashboard sollte
- Erinnern Sie den Kunden daran, wo er sich befindet und was er als Nächstes tun sollte.
- Protokollierung und Anzeige einer Zusammenfassung der im Portal durchgeführten Aktionen (für den Kunden und den Fachmann).
- Ermöglichen Sie allen Beteiligten, sicher miteinander zu kommunizieren, entweder über verschlüsselte Nachrichten oder über Post-it-Zettel, die auf dem Dashboard hinterlassen werden.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
- bessere Kundenbindung und -zufriedenheit,
- sicheres und aktuelles Dokumentenarchiv
- geringeres Volumen an „minderwertiger“ Kommunikation, die sich nur schwer monetarisieren lässt (wie z. B. „Könntest du mir bitte dies schicken oder mich daran erinnern?“), und vor allem,
- Ermöglichung asynchronen Arbeitens: Komplexe Aufgaben können ohne Echtzeitkommunikation zwischen dem Fachmann und dem Kunden hin und her wandern.
Einrichten eines Kundenportal-Dashboards in MyDocSafe
Die Kundenportale von MyDocSafe verfügen standardmäßig über ein Dashboard. Dessen Inhalt richtet sich nach Ihren Präferenzen und Ihrer Arbeitsweise mit Kunden. Sie können das Dashboard bei Bedarf auch deaktivieren (dies wird jedoch nicht empfohlen). Anleitungen zum Aktivieren und Konfigurieren des Dashboards finden Sie hier .
Fazit und nächste Schritte
Wir sind überzeugt, dass Portal-Dashboards sich langfristig etablieren werden. Es erfordert etwas Geschick, sie optimal für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden einzusetzen. Im Kern beschleunigt und vereinfacht das Dashboard die Kommunikation und Projektabwicklung. Doch damit lassen Sie sich noch einiges entgehen. Hier sind einige fortgeschrittenere und ambitioniertere Einsatzmöglichkeiten des Portal-Dashboards:
- informieren Sie über weitere Dienstleistungen, an deren Kauf Ihre Kunden möglicherweise interessiert sind.
- Selbstbedienungskauf anderer Dienstleistungen
- automatische Aktualisierung der KYC-Informationen und regelmäßige Wiederholung der Identitätsprüfungen
- ein privater KI-Bot, der den Großteil der Kommunikation mit geringem Wert automatisiert