Klantenportaal-dashboard – hoe u het optimaal kunt benutten voor uw bedrijf
Inleiding tot portal-dashboards
Wat is een portal-dashboard?
Dashboards zijn overal. De meeste vertellen je het slechte nieuws: van dashboards die je laten zien hoeveel je vorige week hebt uitgegeven en waaraan, tot dashboards die informatie geven over achterstallige taken, gemiste deadlines en niet behaalde doelen. In de wereld van traditionele CRM-systemen heeft elk klantdossier een dashboard dat de status van de klantcommunicatie en taken weergeeft en intern toegankelijk is voor het bedrijf. Of een dashboard nuttig is, hangt af van of het automatisch wordt bijgewerkt, of de ingevoerde informatie relevant is en of iemand er ooit naar kijkt. In de context van een klantportaal maakt een dashboard deel uit van dat portaal en is het zichtbaar voor zowel de klant als de professional. Dat is het cruciale verschil.
Het toevoegen van een dashboard aan een verder nogal saaie en inspiratieloze 'dataroom' is steeds vaker bepalend voor de acceptatie van portals door klanten. Iedereen heeft het druk en is snel afgeleid. Als een klant inlogt op een portal, moet hij of zij meteen weten wat de volgende stap is. Het dashboard is de startpagina die die informatie moet bieden.
Een nuttig portal-dashboard moet
- herinner de cliënt eraan waar hij/zij zich bevindt en wat hij/zij vervolgens moet doen.
- Een overzicht van de uitgevoerde acties in het portaal vastleggen en weergeven (zodat zowel de klant als de professional dit kunnen inzien).
- Het is alle betrokken partijen mogelijk om veilig met elkaar te communiceren, hetzij via versleutelde berichten, hetzij via post-it-briefjes op het dashboard.
De voordelen zijn duidelijk:
- betere klantbetrokkenheid en -tevredenheid,
- een veilige en actuele documentenopslagplaats
- een lager volume aan "laagwaardige" communicatie die moeilijk te gelde te maken is (zoals "kunt u mij dit sturen of mij daaraan herinneren?"), en vooral,
- Het mogelijk maken van asynchroon werken: complexe taken kunnen van de professional naar de klant en weer terug naar de professional worden overgedragen zonder dat realtime communicatie nodig is.
Een klantenportaal-dashboard instellen in MyDocSafe
De klantportalen van MyDocSafe worden standaard geleverd met een dashboard. Wat daarop te zien is, hangt af van uw voorkeuren en uw manier van werken met klanten. U kunt het dashboard ook uitschakelen als u dat wilt (hoewel dat niet wordt aanbevolen). Instructies voor het inschakelen en configureren van het dashboard vindt u hier .
Conclusie en vervolgstappen
Wij geloven dat portaldashboards een blijvend onderdeel van ons werk zullen zijn. Het is een kunst om ze optimaal in te zetten voor uw bedrijf en uw klanten. In de meest eenvoudige vorm maakt een dashboard de communicatie en projectoplevering sneller en soepeler. Als u het daarbij laat, loopt u een aantal kansen mis. Hieronder vindt u een aantal meer geavanceerde en ambitieuze toepassingen van het portaldashboard:
- Informeer uw klanten over andere diensten waarin ze mogelijk geïnteresseerd zijn.
- zelfbedieningsaankoop van andere diensten
- Automatische update van KYC-gegevens en periodieke herhaling van identiteitsverificatiecontroles.
- een privé AI-bot die het grootste deel van de minder belangrijke communicatie automatiseert