Dashboard del portale clienti: come sfruttarla al meglio per la tua attività
Introduzione alle dashboard del portale
Cos'è una dashboard del portale?
Le dashboard sono ovunque. La maggior parte di esse ti comunica le cattive notizie: da quelle che ti dicono quanto hai speso la settimana scorsa e per cosa, a quelle che segnalano informazioni su attività in ritardo, scadenze non rispettate e obiettivi non raggiunti. Nel mondo dei CRM tradizionali, ogni scheda cliente ha una dashboard, che mostra lo stato delle comunicazioni e delle attività con il cliente ed è interna allo studio. L'utilità della dashboard dipende dal fatto che si aggiorni automaticamente, che le informazioni inserite siano significative e che qualcuno si prenda la briga di darle un'occhiata. Nel contesto di un portale clienti , una dashboard è parte di quel portale, condivisa e visibile sia al cliente che al professionista. Questa è la differenza cruciale.
Aggiungere una dashboard di un portale a una "data room" altrimenti arida e poco stimolante è sempre più ciò che favorisce o frena l'adozione del portale da parte dei clienti. Tutti sono impegnati e distratti. Se un cliente accede a un portale, dovrebbe sapere cosa fare. La dashboard è la pagina iniziale che dovrebbe fornire queste informazioni.
Un utile dashboard del portale dovrebbe
- ricordare al cliente dove si trova e cosa dovrebbe fare dopo
- registrare e visualizzare il riepilogo delle azioni eseguite nel portale (per il cliente e il professionista)
- consentire a tutte le parti coinvolte di comunicare in modo sicuro tra loro tramite messaggi crittografati o post-it lasciati sul cruscotto
I vantaggi sono evidenti:
- migliore coinvolgimento e soddisfazione del cliente,
- archivio documenti sicuro e aggiornato
- volume inferiore di comunicazioni di “basso valore” difficili da monetizzare (ad esempio “puoi per favore inviarmi questo o ricordarmi quello”) e, cosa più importante,
- abilitazione del lavoro asincrono: compiti complessi possono essere trasferiti dal professionista al cliente e viceversa senza la necessità di una comunicazione in tempo reale.
Impostazione di una dashboard del portale clienti in MyDocSafe
I portali client MyDocSafe sono dotati di una dashboard predefinita. Il contenuto disponibile dipende dalle tue preferenze e dal tuo modo di lavorare con i clienti. Puoi anche disattivarla se lo desideri (anche se non è consigliabile). Le istruzioni su come attivare la dashboard e come configurarla sono disponibili qui .
Conclusione e prossimi passi
Crediamo che le dashboard dei portali siano destinate a durare. È un po' un'arte farle funzionare per l'azienda e i clienti. Nella loro forma più elementare, la dashboard semplifica e velocizza la comunicazione e la consegna dei progetti. Se ci si ferma a questo, si perdono un'opportunità o due. Ecco alcuni utilizzi più avanzati e ambiziosi della dashboard dei portali:
- informare su altri servizi che i tuoi clienti potrebbero essere interessati ad acquistare
- acquisto self-service di altri servizi
- aggiornamento automatico delle informazioni KYC e ripetizione periodica dei controlli di verifica dell'identità
- un bot AI privato che automatizza la maggior parte delle comunicazioni di basso valore