Panel Portalu Klienta – jak sprawić, by działał dla Twojej firmy

Wprowadzenie do paneli portalowych

Czym jest panel portalu?

Pulpity nawigacyjne są wszędzie. Większość z nich przekazuje złe wieści: od tych, które pokazują, ile wydałeś w zeszłym tygodniu i na co, po te, które sygnalizują informacje o zaległych zadaniach, niedotrzymanych terminach i niezrealizowanych celach. W świecie tradycyjnych systemów CRM każdy arkusz klienta ma pulpit nawigacyjny, który pokazuje status komunikacji z klientem i zadań i jest wewnętrzny dla firmy. Przydatność pulpitu zależy od tego, czy aktualizuje się automatycznie, czy wprowadzane informacje są istotne i czy ktokolwiek w ogóle zawraca sobie nim głowę. W kontekście portalu klienta pulpit nawigacyjny jest częścią tego portalu, która jest współdzielona i widoczna zarówno dla klienta, jak i specjalisty. To jest kluczowa różnica.

Dodanie panelu portalu do nudnego i raczej mało inspirującego „pokoju danych” coraz częściej decyduje o tym, czy klienci zdecydują się na portal, czy go zrezygnują. Wszyscy są zajęci i rozproszeni. Po zalogowaniu się do portalu klient powinien wiedzieć, co dalej. Panel to strona startowa, która powinna dostarczać tych informacji.

Przydatny panel portalu powinien

• przypomnij klientowi, gdzie się znajduje i co powinien zrobić dalej
• rejestrować i wyświetlać podsumowanie działań wykonanych w portalu (dostępne dla klienta i specjalisty)
• umożliwia wszystkim zaangażowanym stronom bezpieczną komunikację między sobą za pomocą zaszyfrowanych wiadomości lub notatek samoprzylepnych pozostawionych na pulpicie nawigacyjnym

Korzyści są oczywiste:

• lepsze zaangażowanie i zadowolenie klienta,
• bezpieczne i aktualne repozytorium dokumentów
• mniejsza ilość „niskowartościowej” komunikacji, którą trudno zmonetyzować (np. „czy możesz mi wysłać to lub przypomnieć mi o tamtym”), a co najważniejsze,
• umożliwienie pracy asynchronicznej: złożone zadania mogą być przekazywane od specjalisty do klienta i z powrotem do specjalisty bez konieczności komunikacji w czasie rzeczywistym.

Konfigurowanie panelu portalu klienta w MyDocSafe

Portale klienckie MyDocSafe są wyposażone w panel administracyjny. Zawartość panelu zależy od Twoich preferencji i sposobu pracy z klientami. Możesz je również wyłączyć, jeśli chcesz (choć nie jest to zalecane). Instrukcje dotyczące włączania panelu administracyjnego i jego konfiguracji są dostępne tutaj .

Wnioski i dalsze kroki

Wierzymy, że panele portalowe na stałe zagoszczą w naszym portfolio. Sprawienie, by działały na korzyść firmy i klientów, to prawdziwa sztuka. W swojej najprostszej formie panel po prostu przyspiesza i usprawnia komunikację oraz realizację projektów. Jeśli na tym poprzestaniesz, stracisz jedną lub dwie możliwości. Oto kilka bardziej zaawansowanych i ambitnych zastosowań panelu portalowego:

• poinformuj o innych usługach, którymi Twoi klienci mogą być zainteresowani
• zakup innych usług w trybie samoobsługowym
• automatyczna aktualizacja informacji KYC i okresowe ponowne uruchamianie kontroli weryfikacji tożsamości
• prywatny bot AI, który automatyzuje większość komunikacji o niskiej wartości