Панель керування клієнтським порталом – як зробити її продуктивною для вашого бізнесу
Вступ до інформаційних панелей порталу
Що таке панель інструментів порталу?
Панелі інструментів є скрізь. Більшість із них повідомляють вам погані новини: від тих, які показують, скільки ви витратили минулого тижня і на що, до тих, які позначають інформацію про прострочені завдання, пропущені терміни та недосягнуті цілі. У світі традиційних CRM кожен клієнтський аркуш має інформаційну панель, яка відображає стан комунікації з клієнтом та завдань і є внутрішньою для фірми. Корисність інформаційної панелі залежить від того, чи оновлюється вона автоматично, чи є введена інформація змістовною та чи хтось взагалі наважується на неї поглянути. У контексті клієнтського порталу інформаційна панель є частиною цього порталу, яка є спільною та видимою як для клієнта, так і для фахівця. Це ключова відмінність.
Додавання панелі інструментів порталу до інакше сухої та досить нецікавої «кімнати даних» все частіше є тим, що впливає або гальмує впровадження порталу клієнтами. Усі зайняті та відволікаються. Якщо клієнт входить на портал, він повинен знати, що робити далі. Панель інструментів – це початкова сторінка, яка має надавати цю інформацію.
Корисна панель інструментів порталу повинна
- нагадати клієнту, де він знаходиться і що йому робити далі
- записувати та відображати зведення виконаних дій на порталі (для перегляду клієнтом та фахівцем)
- дозволяють усім залученим сторонам безпечно спілкуватися одна з одною за допомогою зашифрованих повідомлень або стікерів, що залишаються на інформаційній панелі
Переваги очевидні:
- краща залученість та задоволення клієнтів,
- безпечне та актуальне сховище документів
- менший обсяг «низькоцінного» спілкування, яке важко монетизувати (наприклад, «чи можете ви, будь ласка, надіслати мені це або нагадати мені про це»), і найголовніше,
- забезпечення асинхронної роботи: складні завдання можуть переходити від професіонала до клієнта і назад до професіонала без необхідності спілкування в режимі реального часу.
Налаштування панелі керування клієнтським порталом у MyDocSafe
Клієнтські портали MyDocSafe мають вбудовану панель інструментів. Те, що на ній є, залежить від ваших уподобань та способу роботи з клієнтами. Ви також можете вимкнути її, якщо хочете (хоча це не рекомендується). Інструкції щодо ввімкнення панелі інструментів та її налаштування доступні тут .
Висновок та наступні кроки
Ми вважаємо, що панелі інструментів порталу з нами назавжди. Змусити їх працювати на бізнес та ваших клієнтів – це своєрідне мистецтво. У своїй найпростішій формі панель інструментів просто робить комунікацію та реалізацію проектів швидшою та плавнішою. Якщо ви зупинитеся на цьому, ви втратите одну-дві можливості. Ось деякі більш просунуті та амбітні способи використання панелі інструментів порталу:
- повідомте про інші послуги, які можуть зацікавити ваших клієнтів
- самостійне придбання інших послуг
- автоматичне оновлення інформації KYC та періодичне повторне запуск перевірок підтвердження особи
- приватний бот зі штучним інтелектом, який автоматизує більшу частину комунікації з низькою вартістю