Painel de controle do Portal do Cliente – como utilizá-lo para o seu negócio

Introdução aos painéis de controle do portal

O que é um painel de controle de portal?

Painéis de controle estão por toda parte. A maioria traz más notícias: desde aqueles que mostram quanto você gastou na semana passada e em quê, até aqueles que sinalizam informações sobre tarefas atrasadas, prazos perdidos e metas não atingidas. No mundo dos CRMs tradicionais, cada ficha de cliente tem um painel de controle, que mostra o status da comunicação e das tarefas com o cliente e é interno à empresa. A utilidade do painel depende de se ele é atualizado automaticamente, se as informações inseridas são relevantes e se alguém se dá ao trabalho de consultá-lo. No contexto de um portal do cliente , um painel de controle faz parte desse portal, sendo compartilhado e visível tanto para o cliente quanto para o profissional. Essa é a diferença crucial.

Adicionar um painel de controle a um "data room" que, de outra forma, seria monótono e pouco inspirador, é um fator cada vez mais determinante para o sucesso ou fracasso da adoção do portal pelos clientes. Todos estão ocupados e distraídos. Se um cliente acessa um portal, ele deve saber o que fazer em seguida. O painel de controle é a página inicial que deve fornecer essas informações.

Um painel de controle de portal útil deve

• Lembre ao cliente onde ele está e o que deve fazer em seguida.
• Registrar e exibir o resumo das ações realizadas no portal (para que o cliente e o profissional possam visualizar).
• Permitir que todas as partes envolvidas se comuniquem com segurança entre si, seja por meio de mensagens criptografadas ou notas adesivas deixadas no painel de controle.

Os benefícios são óbvios:

• Melhor envolvimento e satisfação do cliente,
• repositório de documentos seguro e atualizado
• menor volume de comunicação de “baixo valor” que é difícil de monetizar (como “você pode me enviar isso ou me lembrar daquilo, por favor”), e, mais importante,
• Possibilitar o trabalho assíncrono: tarefas complexas podem ser transferidas do profissional para o cliente e vice-versa sem a necessidade de comunicação em tempo real.

Configurando um painel de controle do portal do cliente em MyDocSafe

Os portais de clientes MyDocSafe vêm com um painel de controle integrado. O conteúdo do painel depende das suas preferências e da forma como você trabalha com os clientes. Você também pode desativá-lo, se desejar (embora isso não seja recomendado). As instruções sobre como ativar e configurar o painel de controle estão disponíveis aqui .

Conclusão e próximos passos

Acreditamos que os painéis de controle de portais vieram para ficar. A arte de fazê-los funcionar para o negócio e para os clientes reside em sua otimização. Em sua forma mais básica, o painel de controle simplesmente agiliza e simplifica a comunicação e a entrega de projetos. Mas parar por aí significa perder uma ou duas oportunidades. Aqui estão alguns usos mais avançados e ambiciosos do painel de controle do portal:

• Informe sobre outros serviços que seus clientes possam estar interessados em adquirir.
• compra de outros serviços por autosserviço
• Atualização automática das informações KYC e repetição periódica das verificações de identidade.
• um bot de IA privado que automatiza a maior parte da comunicação de baixo valor.