5 Tipps für ein erfolgreiches Kunden-Onboarding: Die sichere und effiziente Integration neuer Kundenkonten ist ein wesentlicher Bestandteil moderner, kundenorientierter Unternehmen. Wie jeder notwendige, regelmäßig wiederkehrende Geschäftsprozess sollte auch das Kunden-Onboarding so optimiert werden, dass es optimale Ergebnisse erzielt. In diesem Artikel gehen wir auf einige der wichtigsten Aspekte ein. […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
5 Schlüsselschritte für ein erfolgreiches Angebot: Ob groß oder klein, jedes Geschäft beginnt mit einem Angebot. Daher lohnt es sich, in Ihr System zur Erstellung und Bereitstellung dieser entscheidenden Hilfsmittel für die Neukundengewinnung zu investieren. Für die Erstellung eines Geschäftsangebots benötigen Sie ein zuverlässiges System. […] Weiterlesen…
Weiterlesen →Digitale Signaturen in der Zeit nach der Pandemie: Wurden handschriftliche Unterschriften ein weiteres Opfer von COVID-19? Die beschleunigende Wirkung der globalen Pandemie auf die digitale Transformation (und ganz allgemein auf die digitale Kundeninteraktion) ist unbestreitbar. Mit Beginn der Lockdowns wurden digitale Signaturen über Nacht für viele Unternehmen unerlässlich – doch ihre Nutzung warf Probleme auf. […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
4 Wege, wie eFormulare Ihr Kundenerlebnis verändern können. Angesichts der durch die globale Pandemie beschleunigten digitalen Transformation setzen Unternehmen zunehmend auf intelligente, adaptive digitale Tools, um den steigenden Erwartungen ihrer Kunden gerecht zu werden. In puncto Effizienz und Funktionalität sind eFormulare wahre Alleskönner. […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
MyDocSafe Anwendungsfall: Onboarding und Kundenbeziehungsmanagement im Vermögensmanagement. Im Vermögensmanagement sind Vertrauen, Transparenz und effiziente Prozesse von größter Bedeutung. Neben der Verwaltung einer komplexen Kombination von Konten (Einzelkonten, Gemeinschaftskonten, ISAs, JISAs, ausländischer Aktienhandel usw.) sind höchste Sicherheit und Professionalität unerlässlich. Faktor […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
Als Buchhalter und Steuerberater bewegen Sie sich auf einem schmalen Grat. Täglich bearbeiten Sie Mandatsbriefe, Jahresberichte, Gehaltsabrechnungen, Lohnabrechnungen und vieles mehr. Einerseits möchten Sie Ihren Mandanten einen einfachen, übersichtlichen und jederzeit verfügbaren Zugriff auf ihre Daten ermöglichen. Andererseits sind Sie verpflichtet, diese Daten gesetzeskonform zu verarbeiten. […] Weiterlesen…
Weiterlesen →
Dokumenten-Workflow-Automatisierung In diesem Artikel möchte ich erklären, wie MyDocSafe die Automatisierung von Dokumenten-Workflows unterstützt. Definitionen Beginnen wir mit den Definitionen, da wir hier einige Begriffe verwenden, die möglicherweise nicht selbsterklärend sind. Workflows. Der Begriff „Workflow“ kann für verschiedene Personen unterschiedliche Bedeutungen haben. Ich definiere einen Workflow als „eine Reihe von […] Weiterlesen…
Weiterlesen →