Creando formularios

Puedes crear tus propios formularios en MyDocSafe y usarlos de diversas maneras. Este artículo te ayudará a empezar.

Primero, plantéese una pregunta: ¿cómo quiere que sus clientes utilicen el formulario?

1. Si desea colocarlo en su sitio web o enviar solicitudes para completar el formulario por correo electrónico, colóquelo en el área de Documentos.

2. Si desea ofrecer formularios en los portales de clientes, vaya al Grupo de clientes preferido, a Plantillas de formulario y cree su formulario allí:

3. Si desea ofrecer formularios como parte de su proceso de incorporación de clientes, coloque su formulario en el grupo Portal de prospectos:

Si ya ha creado un formulario en el área Documentos pero desea moverlo a Portales de clientes, siga estos pasos:

1. clic derecho -> Mover

2. Seleccione “Portales”, luego el Grupo de clientes elegido, luego Compartidos, luego Formularios

3. Para mover un formulario a Prospectos, abra el formulario en Documentos, haga clic en "copiar al portapapeles", luego navegue hasta Prospecto, abra un formulario en blanco y seleccione "pegar desde el portapapeles".

Ver también este artículo.

A continuación, comience a construir su formulario.

Puedes crear tu formulario desde cero haciendo clic en los widgets que necesites uno por uno.

Los tipos de widgets que están disponibles en los formularios que se encuentran en Documentos:

Los tipos de widgets que están disponibles en los formularios que se encuentran en Prospectos o Portales:

Aquí está la descripción de los widgets disponibles:

Texto estático: utilice este campo para proporcionar instrucciones o cargar una imagen con una instrucción
Texto corto: crea una pregunta que requiera una respuesta que quepa en una sola línea de texto.
Correo electrónico - solicitar dirección de correo electrónico
Número - pedir un número
Cita - pedir una cita
Texto largo: crea una pregunta que requiera una respuesta que puede necesitar varias líneas de texto para responderse.
Casillas de verificación: crea una pregunta con varias respuestas predefinidas donde se pueden seleccionar 1 o más respuestas
Opción múltiple: crea una pregunta con varias respuestas predefinidas donde solo se puede seleccionar 1 respuesta
Sí/No: crea una pregunta que requiere una respuesta de sí o no
Carga de archivos: solicitar un archivo
Vídeo - incrustar un vídeo
Dirección: búsqueda de direcciones (usamos la búsqueda de direcciones de Google). Hay opciones premium disponibles.
Teléfono: solicita un número de teléfono (verifica el formato del teléfono)
País - pedir un país
Búsqueda de empresas: solicite detalles de la empresa (fuentes disponibles: Companies House en el Reino Unido y fuentes del gobierno de Singapur)
Sección - una colección de preguntas
Cuadrícula: una tabla con varias columnas, cada columna puede ser un tipo diferente de pregunta.
ArrayChooser: un widget avanzado que se utiliza para hacer referencia a una lista de respuestas definidas por el usuario (solo planes empresariales)
Fórmula: un widget avanzado que se utiliza para realizar cálculos, por ejemplo, para crear una puntuación de riesgo de un cliente (solo planes empresariales)
Firma - lugar donde se debe colocar el campo de firma en caso de querer que el formulario sea firmado
Contacto: este widget permite al usuario del portal completar la información de contacto que se sincronizará automáticamente con su hoja de contactos.

Alternativamente, puede utilizar el botón "Importar desde plantilla" para ver qué tipos de formularios ya hemos creado y, después de guardarlo, obtener una vista previa en otra ventana para ver cómo se ven.

Para temas avanzados consulte otros artículos:

Envío de formularios

1. Desde Documentos: haga doble clic en el formulario, haga clic en 'Compartir', seleccione el método y envíelo.

2. Desde Portales: vaya a un portal específico, haga clic en Formularios, luego en '...' -> Solicitar información

3. Desde Propuestas: agregue el formulario a una nueva propuesta