Portails d'exploitation
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Articles
- Comment créer un portail
- Comment supprimer les utilisateurs inutiles du portail
- Supprimer un client d'un portail et l'inviter à nouveau ultérieurement.
- Accepter les invitations au portail
- Inviter les clients à un portail via un lien public (lien d'inscription libre)
- Une fiche récapitulative à partager avec vos clients ou employés
- Lien d'inscription automatique aux portails clients
- Comment restreindre l'accès aux portails clients
- Distribution sécurisée de documents
- Création d'un flux de travail de portail
- Diffusion et collecte des demandes de mise à jour des informations KYC
- Envoyer un devis / un processus de vente additionnelle via un portail client
- Envoyer et recevoir des messages sécurisés via des portails