Operating portals
Portales operativos
Artículos
- Cómo crear un portal
- Cómo eliminar usuarios innecesarios del portal
- Eliminar un cliente de un portal y volver a invitarlo más tarde
- Aceptar invitaciones al portal
- Invitar a los clientes a un portal a través de un enlace público (enlace de registro automático)
- Una hoja de trucos para compartir con sus clientes o empleados
- Enlace de registro automático a los portales de clientes
- Cómo restringir el acceso a los portales de clientes
- Distribución segura de documentos
- Creación de un flujo de trabajo del portal
- Difusión y recogida de solicitudes de actualización de información KYC
- Enviar un flujo de trabajo de cotización/venta adicional a través de un portal de clientes
- Enviar y recibir mensajes seguros en portales