Comment envoyer les conditions générales à tous vos clients pour signature ?

Comment télécharger un document (par exemple, les conditions générales) et l'envoyer à tous les clients pour signature électronique ?

Si vous avez déjà créé des contacts clients, des groupes et des dossiers, passez directement à l'étape 4.

1. Allez dans Contacts de l'entreprise ("..." -> contacts de l'entreprise).

2. Créez un groupe de contacts (par exemple « Clients » ou « Employés »)

3. Importez la liste de vos contacts dans le groupe choisi. Utilisez un fichier CSV. Veillez à ajouter une colonne « Nom du dossier » au fichier CSV. Ce dossier servira à archiver les documents signés par chaque client. Lors de l'importation des clients, vous pourrez choisir l'emplacement de ce dossier. Veuillez noter que ce dossier ne sera pas créé sur les portails clients, mais dans votre espace professionnel (il ne sera donc pas partagé avec les clients). Vous pouvez créer un dossier différent pour chaque client.

4. Téléchargez le document que vous souhaitez envoyer, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez « Envoyer pour signature ».

5. Dans le champ « Nom du groupe de contacts », saisissez le nom du groupe de contacts créé au point 2 ci-dessus. Tous les contacts individuels seront automatiquement importés. Créez un message de bienvenue et de remerciement (facultatif).

6. Cliquez sur « Afficher les options avancées ». Cochez ensuite la case « Envoyer des copies individuelles à tous les membres ». Le système déclenchera alors autant de demandes de signature électronique indépendantes qu’il y a de contacts ajoutés à l’étape précédente.

7. Vous pouvez également cocher la case « Placer le document signé dans chaque dossier de contacts plutôt que dans le même dossier que le document ». Les documents signés seront alors classés dans des dossiers distincts créés à l’étape 3 ci-dessus.

8. Cliquez sur Continuer. À la dernière étape, placez un seul ensemble de champs de signature électronique sur le document et cliquez sur « Envoyer pour signature ».

Note:

Veuillez limiter l'importation à 200 contacts à la fois.