¿Cómo enviar los términos y condiciones a todos tus clientes para que los firmen?

¿Cómo cargar un documento (términos y condiciones por ejemplo) y enviarlo a todos los clientes para su firma electrónica?

Si ya tiene contactos de clientes, grupos y carpetas creados, vaya directamente al paso 4

1. Vaya a Contactos de la empresa ("..." -> contactos de la empresa).

2. Cree un grupo de contactos (por ejemplo, "Clientes" o "Empleados")

3. Sube la lista de tus contactos al grupo seleccionado. Usa un archivo CSV. Asegúrate de añadir una columna con el nombre de la carpeta al archivo CSV. Esta carpeta se usará para archivar los documentos firmados por cada cliente. Al importar clientes, podrás decidir dónde crear esta carpeta. Ten en cuenta que esta carpeta no se creará en los portales de clientes, sino en el espacio de tu empresa (por lo que no se compartirá con los clientes). Puedes crear una carpeta diferente para cada cliente.

4. Sube el documento que deseas enviar, haz clic derecho sobre él y selecciona "Enviar para firmar".

5. En el campo "Correo electrónico o nombre del grupo de contactos", escriba el nombre del grupo de contactos que creó en el punto (2) anterior. Todos los contactos individuales se cargarán automáticamente. Cree un mensaje de bienvenida y agradecimiento (opcional).

6. Haga clic en "Mostrar opciones avanzadas". A continuación, marque la casilla "Enviar copias individuales a todos los miembros". Esto indica al sistema que active tantas solicitudes de firma electrónica independientes como contactos se hayan añadido en el paso anterior.

7. También puede marcar la casilla "Colocar el documento firmado en cada carpeta de contactos en lugar de en la misma área que el documento". Esto archivará los documentos firmados en carpetas separadas, las que creó en el paso (3) anterior.

8. Haga clic en Continuar. En el último paso, coloque un solo conjunto de campos de firma electrónica en el documento y haga clic en "Enviar para firmar".

Nota:

Restrinja la importación a 200 contactos a la vez.