Come inviare i termini e le condizioni a tutti i tuoi clienti per la firma?

Come caricare un documento (ad esempio termini e condizioni) e inviarlo a tutti i clienti per la firma elettronica?

Se hai già creato contatti, gruppi e cartelle dei clienti, vai direttamente al passaggio 4

1. Vai a Contatti aziendali ("..." -> contatti aziendali).

2. Crea un gruppo di contatti (ad esempio "Clienti" o "Dipendenti")

3. Carica l'elenco dei tuoi contatti nel gruppo scelto. Utilizza un file CSV. Assicurati di aggiungere una colonna con un "nome cartella" nel file CSV. Questa cartella verrà utilizzata per archiviare i documenti firmati da ciascun cliente. Durante l'importazione dei clienti, potrai decidere dove creare questa cartella. Tieni presente che questa cartella non verrà creata nei portali clienti, ma nello spazio aziendale (quindi non sarà condivisa con i clienti). Puoi creare una cartella diversa per ogni cliente.

4. Carica il documento che desideri inviare, cliccaci sopra con il tasto destro del mouse, quindi seleziona "Invia per la firma".

5. Nel campo "Nome dell'email o del gruppo di contatti" digita il nome del gruppo di contatti creato al punto (2) sopra. Tutti i singoli contatti verranno caricati automaticamente. Crea un messaggio di benvenuto e di ringraziamento (facoltativo)

6. Fare clic su "Mostra opzioni avanzate". Quindi selezionare la casella "Invia copie individuali a tutti i membri". In questo modo il sistema avvierà tante richieste di firma elettronica indipendenti quanti sono i contatti aggiunti nel passaggio precedente.

7. Puoi anche scegliere di selezionare la casella "Inserisci il documento firmato in ogni cartella dei contatti anziché nella stessa area del documento". In questo modo, i documenti firmati verranno archiviati in cartelle separate create nel passaggio (3) sopra.

8. Fare clic su "Continua". Nell'ultimo passaggio, inserire un singolo set di campi per la firma elettronica nel documento e fare clic su "Invia per la firma".

Nota:

Limitare l'importazione a 200 contatti alla volta.