Jak wysłać regulamin wszystkim klientom do podpisania?

Jak przesłać dokument (np. regulamin) i wysłać go wszystkim klientom do podpisu elektronicznego?

Jeśli masz już utworzone kontakty, grupy i foldery klientów, przejdź bezpośrednio do kroku 4

1. Przejdź do Kontaktów firmowych ("..." -> Kontakty firmowe).

2. Utwórz grupę kontaktów (na przykład „Klienci” lub „Pracownicy”)

3. Prześlij listę kontaktów do wybranej grupy. Użyj pliku CSV. Upewnij się, że dodałeś kolumnę z „nazwą folderu” do pliku CSV. Ten folder będzie używany do przechowywania dokumentów podpisanych przez każdego klienta. Podczas importowania klientów będziesz mógł wybrać, gdzie ma zostać utworzony ten folder. Pamiętaj, że ten folder nie zostanie utworzony w portalach klientów, ale w Twojej przestrzeni firmowej (więc nie będzie udostępniany klientom). Możesz utworzyć osobny folder dla każdego klienta.

4. Prześlij dokument, który chcesz wysłać, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Wyślij do podpisu”.

5. W polu „Nazwa adresu e-mail lub grupy kontaktów” wpisz nazwę grupy kontaktów utworzonej w punkcie (2) powyżej. Wszystkie kontakty zostaną automatycznie załadowane. Utwórz wiadomość powitalną z podziękowaniami (opcjonalnie).

6. Kliknij „Pokaż opcje zaawansowane”. Następnie zaznacz pole „Wyślij pojedyncze kopie do wszystkich członków”. Spowoduje to, że system wyśle tyle niezależnych próśb o podpis elektroniczny, ile kontaktów dodano w poprzednim kroku.

7. Możesz również zaznaczyć pole wyboru „Umieść podpisany dokument w każdym folderze kontaktów, a nie w tym samym obszarze, co dokument”. Spowoduje to, że podpisane dokumenty będą umieszczane w oddzielnych folderach utworzonych w kroku (3) powyżej.

8. Kliknij „Kontynuuj”. W ostatnim kroku umieść pojedynczy zestaw pól podpisu elektronicznego w dokumencie i kliknij „Wyślij do podpisu”.

Notatka:

Proszę ograniczyć import do 200 kontaktów na raz.