Hoe publiceer je online een document dat ondertekend kan worden?

1. Maak een workflowsjabloon met een document dat u wilt publiceren.

a. Klik op Portalen en ga naar de door u gekozen klantenportaalgroep. Als u er nog geen hebt, maak er dan een aan.

b. Ga naar het tabblad 'Workflowtemplates' en maak een workflow aan. Voeg uw documenttemplate toe aan een widget 'handtekeningen aanvragen'. Zorg ervoor dat uw workflow zichtbaar is in portals door deze te publiceren.

Een workflowsjabloon maken:

Wijzig de naam van de workflow en voeg uw widgets toe, inclusief het verzoek om handtekeningen:

Voeg uw document toe:

Configureer uw document door handtekeningvelden te slepen en neer te zetten:

Zorg dat uw workflow zichtbaar is in alle portals in de huidige groep:

2. Maak en publiceer een link voor zelfregistratie voor het portaal.

a. Ga naar het tabblad 'Zelfregistratielink' en maak de link aan.

b. U kunt de link in uw e-mails gebruiken of, indien nodig, als knop op uw website plaatsen.

Klantervaring:

Via de link kunnen uw klanten hun inloggegevens voor het portaal aanmaken.

Eenmaal ingelogd in het portaal kunnen ze op het tabblad 'Workflows' klikken om de workflow met het document te openen.

U kunt het document rechtstreeks via het portal-dashboard zichtbaar maken door de workflow als tabblad te publiceren. Ga hiervoor naar de portalgroepinstellingen, selecteer 'tabbladconfiguratie' en schakel de workflow vervolgens in als tabblad.

Het document verschijnt vervolgens in het portaal: