Como publicar um documento online que possa ser assinado

1. Crie um modelo de fluxo de trabalho com um documento que você deseja publicar.

a. Clique em Portais e acesse o Grupo de Portais do Cliente escolhido. Se você não tiver um, crie um.

b. Acesse a guia Modelos de Fluxo de Trabalho e crie um fluxo de trabalho. Adicione seu modelo de documento em um widget de "solicitar assinaturas". Certifique-se de tornar seu fluxo de trabalho visível nos portais, publicando-o.

Criar um modelo de fluxo de trabalho:

Altere o nome do fluxo de trabalho e adicione seus widgets, incluindo a solicitação de assinaturas:

Adicione seu documento:

Configure seu documento arrastando e soltando os campos de assinatura:

Torne seu fluxo de trabalho visível em todos os portais do grupo atual:

2. Crie e publique um link de auto-cadastro para o portal.

a. Acesse a aba de link de auto-cadastro e crie o link.

b. Você pode usar o link em seus e-mails ou publicá-lo como um botão em seu site, se necessário.

Experiência do cliente:

Por meio do link, seus clientes poderão criar suas credenciais de acesso ao portal.

Após acessarem o portal, poderão clicar na aba "Fluxos de Trabalho" para consultar o fluxo de trabalho com o documento.

Você pode tornar o documento visível diretamente pelo painel do portal, publicando o fluxo de trabalho como uma guia. Para isso, acesse as configurações do grupo do portal, selecione "Configuração de guia" e, em seguida, habilite o fluxo de trabalho como uma guia.

O documento aparecerá então no portal: