Jak opublikować dokument online, który można podpisać

1 Utwórz szablon przepływu pracy z dokumentem, który chcesz opublikować

a. Kliknij „Portale” i przejdź do wybranej grupy portali klientów. Jeśli jej nie masz, utwórz ją.

b. Przejdź do zakładki Szablony przepływów pracy i utwórz przepływ pracy. Dodaj szablon dokumentu w widżecie „Żądanie podpisów”. Upewnij się, że przepływ pracy jest widoczny w portalach, publikując go.

Utwórz szablon przepływu pracy:

Zmień nazwę przepływu pracy, dodaj swoje widżety, w tym prośbę o podpisy:

Dodaj swój dokument:

Skonfiguruj swój dokument, przeciągając i upuszczając pola podpisu:

Udostępnij swój przepływ pracy we wszystkich portalach w bieżącej grupie:

2. Utwórz i opublikuj link do samodzielnej rejestracji w portalu

a. Przejdź do zakładki linku do samodzielnej rejestracji i utwórz link

b. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz wykorzystać link w wiadomościach e-mail lub opublikować go jako przycisk na swojej stronie internetowej.

Doświadczenie klienta:

Za pośrednictwem tego linku Twoi klienci będą mogli utworzyć dane logowania do portalu.

Po wejściu do portalu użytkownik będzie mógł kliknąć kartę Przepływy pracy, aby uzyskać dostęp do przepływu pracy z dokumentem

Możesz udostępnić dokument bezpośrednio w Panelu Portalu, publikując przepływ pracy jako kartę. Aby to zrobić, przejdź do ustawień grupy portalu i wybierz „Konfiguracja kart”, a następnie włącz przepływ pracy jako kartę:

Następnie dokument pojawi się w portalu: