18 November 2021

Das überraschende Thema, das die Gespräche auf dem diesjährigen Global WealthTech Summit 2021 dominiert.

Das überraschende Thema, das die Gespräche auf dem diesjährigen Global WealthTech Summit 2021 dominierte. Kürzlich hatte MyDocSafe die Ehre, auf dem Global WealthTech Summit 2021, einer der führenden WealthTech-Veranstaltungen Europas, zu sprechen. Der Global WealthTech Summit, der seit zwanzig Jahren für seine qualitativ hochwertigen Inhalte bekannt ist, wird von AltAssets und FinTech Global veranstaltet. […] Weiterlesen…

Kunden-Onboarding Kundenportale

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8 November 2021

Geschäftsbetrieb nach der Pandemie: Was hat sich für immer verändert?

Geschäftsbetrieb nach der Pandemie: Was hat sich für immer verändert? Auch wenn sich das Leben für viele von uns wieder normalisiert, sind die Nachwirkungen der globalen Covid-19-Pandemie im Berufsleben weiterhin spürbar. Innerhalb eines Jahres wurde unsere Arbeitsweise grundlegend umgestaltet. Infolgedessen haben sich bestimmte Erwartungen und […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Kunden-Onboarding

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2 November 2021

3 Prognosen für die Zukunft der Vermögenstechnologie

3 Prognosen für die Zukunft der Wealth-Tech: Die Vermögensverwaltung befindet sich in einem beschleunigten Digitalisierungsprozess. Große Veränderungen bedeuten große Chancen – und die Notwendigkeit, bei den Tools, die Ihnen zum Erfolg als Vermögensverwalter verhelfen können, immer einen Schritt voraus zu sein. […] Weiterlesen…

Kunden-Onboarding Vermögensverwalter und Finanzberater

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1 November 2021

5 Tipps für einen erfolgreichen Kunden-Onboarding-Prozess

5 Tipps für ein erfolgreiches Kunden-Onboarding: Die sichere und effiziente Integration neuer Kundenkonten ist ein wesentlicher Bestandteil moderner, kundenorientierter Unternehmen. Wie jeder notwendige, regelmäßig wiederkehrende Geschäftsprozess sollte auch das Kunden-Onboarding so optimiert werden, dass es optimale Ergebnisse erzielt. In diesem Artikel gehen wir auf einige der wichtigsten Aspekte ein. […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Kunden-Onboarding

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25 Oktober 2021

5 wichtige Schritte für einen erfolgreichen Business ProAntrag

5 Schlüsselschritte für ein erfolgreiches Angebot: Ob groß oder klein, jedes Geschäft beginnt mit einem Angebot. Daher lohnt es sich, in Ihr System zur Erstellung und Bereitstellung dieser entscheidenden Hilfsmittel für die Neukundengewinnung zu investieren. Für die Erstellung eines Geschäftsangebots benötigen Sie ein zuverlässiges System. […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Kunden-Onboarding

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5 Oktober 2021

Digitale Signaturen in einer postpandemischen Landschaft

Digitale Signaturen in der Zeit nach der Pandemie: Wurden handschriftliche Unterschriften ein weiteres Opfer von COVID-19? Die beschleunigende Wirkung der globalen Pandemie auf die digitale Transformation (und ganz allgemein auf die digitale Kundeninteraktion) ist unbestreitbar. Mit Beginn der Lockdowns wurden digitale Signaturen über Nacht für viele Unternehmen unerlässlich – doch ihre Nutzung warf Probleme auf. […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Kunden-Onboarding

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4 Oktober 2021

4 Wege, wie eForms (geschützt) Ihr Kundenerlebnis verändern

4 Wege, wie eFormulare Ihr Kundenerlebnis verändern können. Angesichts der durch die globale Pandemie beschleunigten digitalen Transformation setzen Unternehmen zunehmend auf intelligente, adaptive digitale Tools, um den steigenden Erwartungen ihrer Kunden gerecht zu werden. In puncto Effizienz und Funktionalität sind eFormulare wahre Alleskönner. […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Kunden-Onboarding

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28 September 2021

MyDocSafe Anwendungsfall: Onboarding und Kundenbeziehungsmanagement im Bereich Vermögensverwaltung.

MyDocSafe Anwendungsfall: Onboarding und Kundenbeziehungsmanagement im Vermögensmanagement. Im Vermögensmanagement sind Vertrauen, Transparenz und effiziente Prozesse von größter Bedeutung. Neben der Verwaltung einer komplexen Kombination von Konten (Einzelkonten, Gemeinschaftskonten, ISAs, JISAs, ausländischer Aktienhandel usw.) sind höchste Sicherheit und Professionalität unerlässlich. Faktor […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Kunden-Onboarding

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17 September 2021

Die Gratwanderung zwischen Zugriff und Sicherheit von Kundendaten im Rechnungswesen

Als Buchhalter und Steuerberater bewegen Sie sich auf einem schmalen Grat. Täglich bearbeiten Sie Mandatsbriefe, Jahresberichte, Gehaltsabrechnungen, Lohnabrechnungen und vieles mehr. Einerseits möchten Sie Ihren Mandanten einen einfachen, übersichtlichen und jederzeit verfügbaren Zugriff auf ihre Daten ermöglichen. Andererseits sind Sie verpflichtet, diese Daten gesetzeskonform zu verarbeiten. […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Kunden-Onboarding

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