Webformulare

20 April 2022

MyDocSafe wurde von FinTech Global als eines der innovativsten WealthTech-Unternehmen der Welt ausgezeichnet.

MyDocSafe wurde von FinTech Global als eines der innovativsten und relevantesten WealthTech-Unternehmen weltweit ausgezeichnet. Die vierte jährliche WealthTech100-Liste wurde veröffentlicht, um die Technologieunternehmen zu würdigen, die die globale Investment- und Bankenbranche transformieren. Die neue WealthTech100-Liste für 2022 wurde heute vom spezialisierten Marktforschungsunternehmen FinTech Global vorgestellt. Das renommierte Ranking […] Weiterlesen…

Kunden-Onboarding Kundenportale

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25 Februar 2022

Die Schwachstelle der Vermögensverwaltungsbranche: Teil 1

Die Vermögensverwaltung boomt – doch sollte sich die Branche auf ihren Lorbeeren ausruhen oder die drohenden Probleme, die dieses scheinbar stabile System ins Wanken bringen könnten, genau im Auge behalten? Im ersten von zwei Artikeln beleuchten wir die Schwachstellen der Vermögensverwaltungsbranche und untersuchen die potenziellen Fallstricke, die alles verändern könnten. […] Weiterlesen…

Kunden-Onboarding Kundenportale

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25 Februar 2022

Die Schwachstelle der Vermögensverwaltungsbranche: Teil 2

Im ersten Artikel unserer Reihe über die bevorstehenden Veränderungen in der Vermögensverwaltungsbranche untersuchten wir die Entwicklung der Zielgruppe, die zögerliche digitale Transformation der Branche und den Aufstieg jüngerer, agiler Agenturen, die bereits jetzt versuchen, sich den nächsten Marktanteil zu sichern. […] Weiterlesen…

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1 Februar 2022

5 Wege, wie sich das Onboarding auf die langfristige Kundenbindung auswirkt

Das Geschäftsleben ist unberechenbar. Selbst wenn unsere Modelle und Prozesse zuverlässig und optimiert sind, können unerwartete Ereignisse jederzeit eintreten. Kundenorientierte Unternehmen können dennoch proaktiv Maßnahmen ergreifen, um eine sicherere Zukunft zu gewährleisten. Einer der besten Wege zu mehr Sicherheit? Die Fokussierung auf eine hohe Kundenbindung. […] Weiterlesen…

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15 Dezember 2021

Vertrauensbildung ohne persönlichen Kontakt als Vermögensverwalter

Vertrauensbildung ohne persönliche Treffen als Vermögensverwalter: Vertrauen ist wohl das wichtigste Element in jeder Kundenbeziehung, doch wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht, ist absolutes Vertrauen unerlässlich. Persönliche Treffen spielten im Bereich der Vermögensverwaltung schon immer eine wichtige Rolle beim Beziehungsaufbau, und bis vor Kurzem waren persönliche Begegnungen […] Weiterlesen…

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23 November 2021

3 geschützte Funktionen, die Ihr Immobiliengeschäft effizienter gestalten.

3 geschützte Funktionen, die Ihr Immobiliengeschäft effizienter gestalten. Die Gewerbeimmobilienbranche befindet sich an einem Wendepunkt. Sie hat in den letzten Jahren bedeutende Veränderungen durchgemacht, sowohl aufgrund der branchenweiten Belastungen durch die Pandemie als auch hinsichtlich der sich wandelnden Kundenerwartungen. […] Weiterlesen…

Kunden-Onboarding Kundenportale

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18 November 2021

Das überraschende Thema, das die Gespräche auf dem diesjährigen Global WealthTech Summit 2021 dominiert.

Das überraschende Thema, das die Gespräche auf dem diesjährigen Global WealthTech Summit 2021 dominierte. Kürzlich hatte MyDocSafe die Ehre, auf dem Global WealthTech Summit 2021, einer der führenden WealthTech-Veranstaltungen Europas, zu sprechen. Der Global WealthTech Summit, der seit zwanzig Jahren für seine qualitativ hochwertigen Inhalte bekannt ist, wird von AltAssets und FinTech Global veranstaltet. […] Weiterlesen…

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8 November 2021

Geschäftsbetrieb nach der Pandemie: Was hat sich für immer verändert?

Geschäftsbetrieb nach der Pandemie: Was hat sich für immer verändert? Auch wenn sich das Leben für viele von uns wieder normalisiert, sind die Nachwirkungen der globalen Covid-19-Pandemie im Berufsleben weiterhin spürbar. Innerhalb eines Jahres wurde unsere Arbeitsweise grundlegend umgestaltet. Infolgedessen haben sich bestimmte Erwartungen und […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Kunden-Onboarding

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25 Oktober 2021

5 wichtige Schritte für einen erfolgreichen Business ProAntrag

5 Schlüsselschritte für ein erfolgreiches Angebot: Ob groß oder klein, jedes Geschäft beginnt mit einem Angebot. Daher lohnt es sich, in Ihr System zur Erstellung und Bereitstellung dieser entscheidenden Hilfsmittel für die Neukundengewinnung zu investieren. Für die Erstellung eines Geschäftsangebots benötigen Sie ein zuverlässiges System. […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Kunden-Onboarding

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