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28 articles tagged with "Gestores de patrimonio y asesores financieros"
La gestión patrimonial está en auge, pero ¿debería el sector dormirse en los laureles o estar atento a los problemas inminentes que amenazan con sacudir esta situación aparentemente estable? En el primero de dos artículos, exploraremos el lado oscuro de la gestión patrimonial, investigando los posibles obstáculos que prometen perturbar […] Leer más…
Leer más →En el primero de nuestros artículos que exploran los cambios inminentes que se avecinan en el horizonte de la industria de gestión de patrimonios, examinamos la evolución de la audiencia del sector, la tendencia de la industria a demorarse con respecto a la transformación digital y el auge de las agencias más jóvenes y ágiles, que ya actúan para reclamar el próximo […] Leer más…
Leer más →Los negocios son impredecibles. Por muy fiables y perfeccionados que sean nuestros modelos y canales de venta, la posibilidad de giros inesperados siempre está presente. Las empresas centradas en el cliente aún pueden tomar medidas proactivas para garantizar un futuro más seguro. ¿Una de las mejores maneras de garantizar una mayor sensación de seguridad? Un enfoque en altos niveles de retención de clientes. Cuando […] Leer más…
Leer más →Mantener la confianza sin interacción presencial como gestor de patrimonios. La confianza es posiblemente el elemento más crucial en cualquier relación con un cliente, pero cuando las finanzas están en juego, se requiere una fe absoluta. Las reuniones presenciales siempre han sido fundamentales para construir relaciones en la gestión de patrimonios, y hasta hace poco, las interacciones presenciales […] Leer más…
Leer más →El sorprendente tema que dominó la conversación en la Global WealthTech Summit 2021 de este año Recientemente, MyDocSafe tuvo el placer de hablar en la Global WealthTech Summit 2021, uno de los eventos WealthTech líderes en Europa. Con una reputación de contenido de alta calidad que abarca los últimos veinte años, la Global WealthTech Summit está organizada por AltAssets y FinTech Global, […] Leer más…
Leer más →3 Predicciones para el Futuro de la Tecnología Patrimonial. La gestión patrimonial se encuentra en un proceso de digitalización acelerada. Un gran cambio implica una gran cantidad de oportunidades, y la necesidad de mantenerse a la vanguardia en cuanto a las herramientas que pueden ayudarle a tener éxito como gestor de patrimonios […] Leer más…
Leer más →MyDocSafe Caso de uso: Incorporación y relación con el cliente en la gestión patrimonial. La gestión patrimonial es un área donde la confianza, la transparencia y la eficiencia del proceso son fundamentales. A la necesidad de gestionar una compleja combinación de cuentas (unipersonales, conjuntas, ISA, JISA, operaciones bursátiles extranjeras, etc.) se suma la exigencia de máxima seguridad y profesionalismo. Factor […] Leer más…
Leer más →Como contadores y tenedores de libros, caminan por la cuerda floja. A diario lidian con cartas de compromiso, informes anuales, nóminas, informes de nóminas y más. Por un lado, quieren que sus clientes accedan fácilmente a sus datos, de forma clara y a demanda. Por otro lado, están obligados a gestionar estos datos de forma conforme […] Leer más…
Leer más →Todos esperamos que los confinamientos terminen pronto y que la vida vuelva a la normalidad para el verano. No echaremos de menos el aislamiento ni los pubs cerrados, pero puede que nos enamoremos de algunas de las herramientas que hicieron posible nuestra vida profesional. Las firmas digitales son un ejemplo de una herramienta de este tipo que ha […] Leer más…
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