1 febrero 2022

5 maneras en que la incorporación impacta la relación con el cliente a largo plazo

Los negocios son impredecibles. Por muy fiables y perfeccionados que sean nuestros modelos y canales de venta, la posibilidad de giros inesperados siempre está presente. Las empresas centradas en el cliente aún pueden tomar medidas proactivas para garantizar un futuro más seguro. ¿Una de las mejores maneras de garantizar una mayor sensación de seguridad? Un enfoque en altos niveles de retención de clientes. Cuando […] Leer más…

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15 diciembre 2021

Cómo mantener la confianza sin interacción cara a cara como gestor de patrimonio

Mantener la confianza sin interacción presencial como gestor de patrimonios. La confianza es posiblemente el elemento más crucial en cualquier relación con un cliente, pero cuando las finanzas están en juego, se requiere una fe absoluta. Las reuniones presenciales siempre han sido fundamentales para construir relaciones en la gestión de patrimonios, y hasta hace poco, las interacciones presenciales […] Leer más…

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18 noviembre 2021

El sorprendente tema que dominó la conversación en la Global WealthTech Summit 2021 de este año.

El sorprendente tema que dominó la conversación en la Global WealthTech Summit 2021 de este año Recientemente, MyDocSafe tuvo el placer de hablar en la Global WealthTech Summit 2021, uno de los eventos WealthTech líderes en Europa. Con una reputación de contenido de alta calidad que abarca los últimos veinte años, la Global WealthTech Summit está organizada por AltAssets y FinTech Global, […] Leer más…

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8 noviembre 2021

Operaciones comerciales pospandémicas: ¿Qué ha cambiado para siempre?

Operaciones empresariales pospandemia: ¿Qué ha cambiado para siempre? Aunque la vida, para muchos, vuelve a la normalidad, las secuelas de la pandemia mundial de COVID-19 siguen sintiéndose en el ámbito profesional. En tan solo un año, nuestra forma de trabajar se desintegró y reorganizó por completo. Como resultado, ciertas expectativas y […] Leer más…

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2 noviembre 2021

3 predicciones para el futuro de la tecnología de la riqueza

3 Predicciones para el Futuro de la Tecnología Patrimonial. La gestión patrimonial se encuentra en un proceso de digitalización acelerada. Un gran cambio implica una gran cantidad de oportunidades, y la necesidad de mantenerse a la vanguardia en cuanto a las herramientas que pueden ayudarle a tener éxito como gestor de patrimonios […] Leer más…

Incorporación de clientes Gestores de patrimonio y financieros

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1 noviembre 2021

5 consejos para un proceso de incorporación de clientes exitoso

5 Consejos para un Proceso de Incorporación de Clientes Exitoso. La necesidad de incorporar nuevas cuentas de forma segura y eficiente es esencial para los negocios modernos centrados en el cliente. Como cualquier procedimiento empresarial necesario que se repite periódicamente, el proceso de incorporación de clientes debe optimizarse al máximo. En este artículo, exploraremos algunos de los […] Leer más…

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25 octubre 2021

5 pasos clave para una Business Proposal exitosa

5 Pasos Clave para una Propuesta Exitosa Business ProPropuesta. Ya sea grande o pequeña, toda negociación comienza con una propuesta. Por lo tanto, vale la pena invertir en el sistema que ya tiene implementado para crear y entregar estos elementos cruciales para conseguir nuevos negocios. Al crear una propuesta comercial, necesita una persona confiable […] Leer más…

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5 octubre 2021

Firmas digitales en un panorama pospandémico

Firmas digitales en un panorama pospandémico. ¿Fueron las firmas manuscritas una víctima más de la COVID-19? El efecto acelerado que la pandemia mundial tuvo en la transformación digital (y, de hecho, en las interacciones digitales con los clientes en general) es innegable. A medida que los confinamientos se extendieron, las firmas digitales se convirtieron de la noche a la mañana en una necesidad para muchas empresas, pero su uso generó problemas […] Leer más…

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4 octubre 2021

4 maneras en que los formularios electrónicos MyDocSafe ayudan a transformar la experiencia de sus clientes

4 maneras en que los formularios electrónicos MyDocSafe ayudan a transformar la experiencia del cliente. Ante la transformación digital acelerada por la pandemia mundial, las empresas recurren cada vez más a herramientas digitales inteligentes y adaptables para satisfacer las crecientes expectativas de sus clientes. En cuanto a eficiencia y funcionalidad, los formularios electrónicos representan una especie de «ejército suizo». […] Leer más…

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