MyDocSafe Приклад використання: Адаптація до роботи з управлінням активами та взаємовідносини з клієнтами.
MyDocSafe Приклад використання: Адаптація до роботи з управлінням активами та взаємовідносини з клієнтами.
Управління капіталом – це сфера, в якій довіра, прозорість та ефективність процесів мають першорядне значення. Окрім необхідності керувати складною комбінацією рахунків (індивідуальні, спільні, ISA, торгівля іноземними акціями…), виникає вимога до найвищого рівня безпеки та професіоналізму. Врахуйте додаткові змінні, такі як рівень прямого доступу та контролю, який клієнт бажає зберегти над своїми інвестиціями, а також вимоги до дотримання KYC/AML тощо, і легко зрозуміти, як робочі процеси можуть стати громіздкими.
Цифрова трансформація призвела до постійної зміни очікувань клієнтів. Сучасний та надійний сервіс вимагає сучасного та надійного рішення для управління майном (DMS). У цій статті ми розглянемо деякі проблеми, які MyDocSafe може допомогти вирішити сектору управління майном – запропонувати сервіс, який виходить за рамки звичайного з точки зору обслуговування клієнтів.
Управління капіталом: поширені проблеми, що впливають на досвід клієнтів
Процеси адаптації в управлінні активами є складними. З огляду на ділових партнерів та членів сім'ї, які потрібно враховувати, а також урядові форми, дозволи на торгівлю та згоди, які необхідно надати попереднім консультантам або банкірам, існує багато компонентів та залежностей, які необхідно узгодити, щоб досягти прогресу.
Часто виникає потреба збалансувати складний процес затвердження, що охоплює ланцюжок із кількох різних етапів, з численними перевірками безпеки та етапами збору даних. Вся ця складність може призвести до розчарування клієнтів. Заповнення форм буває виснажливим навіть у найкращих випадках, але особливо дратує тих, хто прагне отримати доступ до послуги, яка полегшує їхнє життя.
Covid також прискорив зміну очікувань. У допандемічні часи консультант міг зустрічатися з клієнтами особисто, ставити запитання та самостійно вводити дані. Після багатьох місяців дистанційного виконання цього процесу сьогодні клієнти очікують отримати доступ до онлайн-порталу, де більшість відомих даних вже попередньо заповнено.
Поганий процес адаптації може підірвати рівень довіри клієнтів, особливо якщо процедура здається аматорською, наприклад, використання кількох окремих незнайомих програмних засобів у незграбному, самостійному робочому процесі. Додайте до всього цього потребу в швидкості (термінові фінансові питання можуть бути чутливими до часу), і легко зрозуміти, чому оптимізований, добре продуманий процес адаптації є важливим компонентом взаємодії з клієнтом.
Рішення
MyDocSafe пропонує платформу, яка виходить далеко за рамки управління документами, здатну трансформувати досвід клієнтів і, як наслідок, скорочує «час до отримання доходу» та зменшує ризик невдалих угод.
Розпочинаючи нові відносини з клієнтами з найкращим можливим досвідом, менеджери з управління активами можуть впровадити безперебійний, повністю брендований процес адаптації. Потужна автоматизація в кожному налаштованому робочому процесі означає, що дані можуть автоматично надходити для попереднього заповнення форм, зменшуючи розчарування та необхідність врахування клієнтів. Спеціалізовані портали пропонують чудовий спосіб побудувати довіру та продемонструвати компетентність і проактивний характер вашого сервісу.
Після того, як клієнти налаштовані та запустять систему, вона також пропонує ефективніший спосіб обробки поточного збору даних. Там, де доступні сторонні джерела, такі як Companies House або пошук адрес, дані можна витягувати для попереднього заповнення форм. Електронні форми можна надсилати безпосередньо на клієнтські портали, що дозволяє легко їх заповнювати. MyDocSafe пропонує величезний ступінь контролю над вмістом цих форм та пов’язаних із ними шаблонів. Керуючі активами можуть змінювати їхній формат за лічені секунди, а це означає, що легко враховувати зміни в законодавстві, не звертаючись до постачальника програмного забезпечення.
MyDocSafe виступає агрегатором постачальників послуг AML/KYC, надаючи клієнтам зручний доступ до відповідних постачальників для їхньої конкретної юрисдикції. Від цих основних перевірок на шахрайство до найкращого у своєму класі сховища даних з використанням AWS та незалежної сертифікації ISO 27001:2013, гарантується захищений захист, що забезпечує безпеку та захист усіх, хто бере участь в обліковому записі.
Переваги
Найнегайніше покращення від використання MyDocSafe у середовищі управління активами відчують як клієнт, так і менеджер – значне підвищення ефективності. Прогрес відбувається плавно, оскільки інформація та авторизація потік вільніше. Витрачайте свій час на те, щоб забезпечити своїм клієнтам бажані результати, замість того, щоб гнатися за ними за виснажливими відповідями, підписами та дозволами.
Довіра та прозорість максимізуються (що так важливо під час вирішення фінансових питань) за допомогою брендованих порталів, а це означає, що стосунки з клієнтами продовжують покращуватися та зміцнюватися. Більше того, після налагодження та вдосконалення автоматизованих процесів їх легко відтворити для майбутніх клієнтів.
Також покращено внутрішню прозорість для ефективнішого управління клієнтами та комунікації. Детальне управління правами доступу, яке пропону, означає, що ви можете надати своїй команді доступ до всього, що їм потрібно, але не більше! Це допомагає вам дотримуватися суворих вимог GDPR (або інших законів про захист даних) щодо персоналу бек-офісу та непотрібного доступу до даних клієнтів.
Завдяки індивідуальним клієнтським порталам дані можна зберігати інтуїтивно зрозумілим чином, який можна легко налаштувати відповідно до ваших протоколів та вимог, що призводить до ефективнішої внутрішньої співпраці та легшого аудиту.
Найкращі практики для ефективного управління активами DMS
Під час роботи з системою управління активами (DMS) слід дотримуватися чотирьох основних практик, щоб отримати максимальну віддачу від вашої системи.
Цифрові підписи
Працюйте з рішенням, таким як MyDocSafe, яке дозволяє легко вставляти цифрові підписи. Додаючи їх вбудовано, де може знадобитися надати згоду та дозвіл, ви можете створити більш інтуїтивно зрозумілий та ефективний користувацький інтерфейс. Можливість підписувати PDF-документи, редагувати вміст динамічних HTML-шаблонів «на льоту» та навіть можливість підписувати заповнені веб-форми (а потім конвертувати їх у PDF) означає, що керуючі активами можуть залишатися оперативними та проактивними, коли справа доходить до просування справ для своїх клієнтів.
Динамічні HTML-шаблони та веб-форми
Фінансове законодавство постійно розвивається. Маючи доступ до HTML-шаблонів та веб-форм, які можна легко змінювати та оновлювати відповідно до змінних вимог, ви можете реагувати та отримувати необхідну інформацію професійно, без затримок та залежності від третьої сторони.
Легке завантаження документації через веб-форми
Так само спростіть та оптимізуйте процес для своїх клієнтів, попросивши їх завантажити документацію через веб-форму, яку вони вже заповнюють для вас. Немає потреби переходити на іншу платформу – зручно, безпечно та ефективно.
Пропонуємо брендовані портали
Все частіше клієнти очікують доступу до «єдиного вікна», коли йдеться про їхню документацію та дані. Надаючи їм спеціалізований централізований ресурс, ваші клієнти отримують можливість здійснювати проактивний контроль «самостійного обслуговування», зменшуючи потребу в комунікації.
Трансформуйте адаптацію, ефективність та клієнтський досвід управління активами за допомогою MyDocSafe
Пропонуючи брендовані клієнтські портали, налаштовувані електронні форми з вбудованим завантаженням документів, адаптивні та інтуїтивно зрозумілі процеси адаптації та повну безпеку, MyDocSafe допомагає вам забезпечити новий стандарт обслуговування клієнтів та професіоналізму.
Готові трансформувати робочі процеси ваших клієнтів з управління активами?
Зверніться до sales@mydocsafehq.com , щоб розпочати розмову