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34 articles tagged with "Contabilidad y teneduría de libros"
5 Consejos para un Proceso de Incorporación de Clientes Exitoso. La necesidad de incorporar nuevas cuentas de forma segura y eficiente es esencial para los negocios modernos centrados en el cliente. Como cualquier procedimiento empresarial necesario que se repite periódicamente, el proceso de incorporación de clientes debe optimizarse al máximo. En este artículo, exploraremos algunos de los […] Leer más…
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5 Pasos Clave para una Propuesta Exitosa Business ProPropuesta. Ya sea grande o pequeña, toda negociación comienza con una propuesta. Por lo tanto, vale la pena invertir en el sistema que ya tiene implementado para crear y entregar estos elementos cruciales para conseguir nuevos negocios. Al crear una propuesta comercial, necesita una persona confiable […] Leer más…
Leer más →Firmas digitales en un panorama pospandémico. ¿Fueron las firmas manuscritas una víctima más de la COVID-19? El efecto acelerado que la pandemia mundial tuvo en la transformación digital (y, de hecho, en las interacciones digitales con los clientes en general) es innegable. A medida que los confinamientos se extendieron, las firmas digitales se convirtieron de la noche a la mañana en una necesidad para muchas empresas, pero su uso generó problemas […] Leer más…
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4 maneras en que los formularios electrónicos MyDocSafe ayudan a transformar la experiencia del cliente. Ante la transformación digital acelerada por la pandemia mundial, las empresas recurren cada vez más a herramientas digitales inteligentes y adaptables para satisfacer las crecientes expectativas de sus clientes. En cuanto a eficiencia y funcionalidad, los formularios electrónicos representan una especie de «ejército suizo». […] Leer más…
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MyDocSafe Caso de uso: Incorporación y relación con el cliente en la gestión patrimonial. La gestión patrimonial es un área donde la confianza, la transparencia y la eficiencia del proceso son fundamentales. A la necesidad de gestionar una compleja combinación de cuentas (unipersonales, conjuntas, ISA, JISA, operaciones bursátiles extranjeras, etc.) se suma la exigencia de máxima seguridad y profesionalismo. Factor […] Leer más…
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Como contadores y tenedores de libros, caminan por la cuerda floja. A diario lidian con cartas de compromiso, informes anuales, nóminas, informes de nóminas y más. Por un lado, quieren que sus clientes accedan fácilmente a sus datos, de forma clara y a demanda. Por otro lado, están obligados a gestionar estos datos de forma conforme […] Leer más…
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Automatización del flujo de trabajo de documentos En este artículo, me gustaría explicar cómo MyDocSafe ayuda a automatizar los flujos de trabajo de documentos. Definiciones Comencemos con las definiciones, ya que aquí usamos varios términos que pueden no ser obvios. Flujos de trabajo. Los flujos de trabajo pueden significar cosas diferentes para diferentes personas. Definiré el flujo de trabajo como “una serie de […] Leer más…
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