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20 April 2022

MyDocSafe è stata riconosciuta da FinTech Global come una delle aziende WealthTech più innovative al mondo

MyDocSafe è stata riconosciuta da FinTech Global come una delle aziende WealthTech più innovative e rilevanti al mondo. Annunciata la quarta classifica annuale WealthTech100 per premiare le aziende tecnologiche che stanno trasformando il settore bancario e degli investimenti a livello globale. La nuova classifica WealthTech100 per il 2022 è stata lanciata oggi dalla società di ricerca specializzata FinTech Global. La prestigiosa classifica […] Leggi di più…

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25 February 2022

Il lato oscuro del settore della gestione patrimoniale: Parte 1

La gestione patrimoniale è in piena espansione, ma il settore dovrebbe adagiarsi sugli allori o tenere d'occhio i problemi imminenti che minacciano di scuotere questa barca apparentemente stabile? Nel primo dei due articoli, esploreremo il lato oscuro del settore della gestione patrimoniale, analizzando le potenziali insidie che promettono di sconvolgere […] Leggi di più…

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25 February 2022

Il lato oscuro del settore della gestione patrimoniale: Parte 2

Nel primo dei nostri articoli che esplorano i cambiamenti imminenti che si profilano all’orizzonte nel settore della gestione patrimoniale, abbiamo esaminato l’evoluzione del pubblico del settore, la tendenza del settore a tergiversare per quanto riguarda la trasformazione digitale e l’ascesa delle agenzie più giovani e agili, già pronte a rivendicare il prossimo […] Leggi di più…

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1 February 2022

5 modi in cui l'onboarding influisce sul coinvolgimento a lungo termine dei clienti

Il mondo degli affari è imprevedibile. Per quanto affidabili e consolidati siano i nostri modelli e le nostre pipeline, il rischio di colpi di scena non è mai lontano. Le aziende basate sui clienti possono comunque adottare misure proattive per garantire un futuro più sicuro. Uno dei modi migliori per garantire un senso di sicurezza più affidabile? Concentrarsi su elevati livelli di fidelizzazione dei clienti. Quando […] Leggi di più…

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15 December 2021

Mantenere la fiducia senza interazione faccia a faccia come gestore patrimoniale

Mantenere la fiducia senza un'interazione faccia a faccia come gestore patrimoniale La fiducia è probabilmente l'elemento più cruciale in qualsiasi rapporto con un cliente, ma quando sono in gioco le finanze, è necessaria una fiducia assoluta. Gli incontri di persona hanno sempre svolto un ruolo prezioso quando si tratta di costruire relazioni all'interno della gestione patrimoniale e, fino a poco tempo fa, le interazioni faccia a faccia […] Leggi di più…

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23 November 2021

3 funzionalità MyDocSafe che aiutano la tua attività immobiliare a funzionare in modo più efficiente

3 MyDocSafe caratteristiche che aiutano la tua attività immobiliare a funzionare in modo più efficiente Il settore immobiliare commerciale si trova a un bivio. Il settore ha subito cambiamenti significativi negli ultimi anni, in termini di impatto dello stress settoriale causato dalla pandemia, ma anche per quanto riguarda l'evoluzione delle aspettative dei clienti, come […] Leggi di più…

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18 November 2021

L'argomento sorprendente che domina la conversazione al Global WealthTech Summit 2021 di quest'anno.

L'argomento sorprendente che domina la conversazione al Global WealthTech Summit 2021 di quest'anno Di recente, MyDocSafe ha avuto il piacere di parlare al Global WealthTech Summit 2021, uno dei principali eventi WealthTech in Europa. Con una reputazione per i contenuti di alta qualità che dura da vent'anni, il Global WealthTech Summit è ospitato da AltAssets e FinTech Global, […] Leggi di più...

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8 November 2021

Operazioni aziendali post-pandemia: cosa è cambiato per sempre?

Operazioni aziendali post-pandemia: cosa è cambiato per sempre? Anche se la vita, per molti di noi, sta tornando a una relativa normalità, le conseguenze della pandemia globale di Covid-19 continuano a farsi sentire nella sfera professionale. Nel giro di un anno, il nostro modo di lavorare è stato completamente smantellato e riassemblato. Di conseguenza, alcune aspettative e […] Leggi di più…

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25 October 2021

5 passaggi chiave per un Business Proposal di successo

5 passaggi chiave per una proposta commerciale di successo. Grandi o piccole che siano, tutte le trattative iniziano con una proposta. Di conseguenza, ha senso investire nel sistema che hai a disposizione per creare e distribuire questi accessori essenziali per acquisire nuovi clienti. Quando si tratta di creare una proposta commerciale, hai bisogno di un partner affidabile […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Inserimento del cliente

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