Esplora l'affascinante storia delle firme, dagli antichi pittogrammi alle moderne firme elettroniche. Scopri perché le firme sono importanti e come si sono evolute nel tempo. La storia della firma Le firme hanno svolto un ruolo cruciale nella storia dell'umanità, fungendo da rappresentazione unica dell'identità e delle intenzioni di un individuo per migliaia di anni. Dall'antica […] Leggi di più…
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Introduzione alla conformità AML/KYC Importanza delle normative AML/KYC Semplificare la conformità AML/KYC è fondamentale per contabili, avvocati, gestori patrimoniali, consulenti ipotecari e altre "professioni regolamentate" perché sono costose ma richieste dalla legge. Inizialmente sono state progettate per prevenire reati finanziari come riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e frode. Svolgono sempre più un ruolo importante nella lotta […] Leggi di più…
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Introduzione alle dashboard del portale Cos'è una dashboard del portale? Le dashboard sono ovunque. La maggior parte ti dice le cattive notizie: da quelle che ti dicono quanto hai speso la settimana scorsa e per cosa a quelle che segnalano informazioni su attività scadute, scadenze perse e obiettivi non raggiunti. Nel mondo dei CRM tradizionali, ogni scheda cliente […] Leggi di più…
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Capitolo 1: Introduzione alle firme elettroniche: nozioni di base sulle firme elettroniche. Nel frenetico mondo digitale odierno, le piccole imprese sono costantemente alla ricerca di modi per semplificare i propri processi e migliorare l'efficienza. Un modo per raggiungere questo obiettivo è integrare le firme elettroniche nelle procedure di onboarding dei clienti. Le firme elettroniche offrono un modo comodo e sicuro per firmare […] Leggi di più…
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Capitolo 1: Comprendere l'approccio incentrato sul cliente Negli ultimi anni, il settore legale ha assistito a un significativo cambiamento verso un approccio incentrato sul cliente. Questa evoluzione è guidata dalla crescente domanda da parte dei clienti di servizi legali più personalizzati ed efficienti. Come avvocati, è fondamentale adattarsi a questo panorama in continua evoluzione per rimanere competitivi e […] Leggi di più…
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Una proposta ben formulata può fare la differenza tra aggiudicarsi un contratto redditizio o rimanere indietro. Che tu stia lanciando un nuovo prodotto, servizio o partnership, una proposta commerciale convincente è la chiave per il successo. Per ispirare la tua prossima proposta, esploriamo alcuni esempi di proposte commerciali che hanno portato alla conclusione dell'affare. Scopriremo […] Leggi di più…
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Cos'è un software per proposte commerciali? Nell'attuale contesto aziendale frenetico, la capacità di creare, inviare e gestire le proposte in modo efficiente è più cruciale che mai. Il settore dei software per proposte commerciali si rivolge a una clientela diversificata, che spazia dai liberi professionisti alle piccole imprese, fino alle grandi aziende, ognuna delle quali cerca di semplificare il proprio processo di vendita. Le proposte sono documenti fondamentali che delineano […] Leggi di più…
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Definizione di una libreria di modelli di flusso di lavoro. Una libreria di modelli di flusso di lavoro è una raccolta di strutture di flusso di lavoro predefinite, standardizzate e riutilizzabili che aziende o privati possono utilizzare come punto di partenza per vari processi e attività. Questi modelli vengono in genere creati per semplificare e automatizzare i processi aziendali più comuni, risparmiando tempo e garantendo coerenza nel modo in cui […] Leggi di più…
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Inviare email ai clienti: devo preoccuparmi delle regole sul consenso? Gli attuali requisiti per ottenere il consenso prima di inviare un'email sono diventati sempre più severi negli ultimi anni, spinti dalle preoccupazioni relative alla privacy e alla protezione dei dati. In molte giurisdizioni, tra cui l'Unione Europea, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e di normative simili in tutto il mondo, […] Leggi di più…
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