Blog » Tag
28 articles tagged with "Vermogensbeheerders en financieel adviseurs"
Vermogensbeheer floreert, maar moet de sector op zijn lauweren rusten of de dreigende problemen die deze ogenschijnlijk stabiele situatie dreigen te verstoren, nauwlettend in de gaten houden? In het eerste van twee artikelen duiken we in de kwetsbare kant van de vermogensbeheersector en onderzoeken we de potentiële valkuilen die de sector dreigen te ontwrichten […] Lees meer…
Lees meer →In het eerste artikel in onze reeks over de aanstaande veranderingen in de vermogensbeheersector, hebben we gekeken naar de evolutie van het publiek, de neiging van de sector om achter te blijven met digitale transformatie, en de opkomst van jongere, wendbare bureaus – die nu al bezig zijn om de volgende stap te zetten […] Lees meer…
Lees meer →Het bedrijfsleven is onvoorspelbaar. Hoe betrouwbaar en verfijnd onze modellen en processen ook zijn, onverwachte wendingen liggen altijd op de loer. Klantgerichte bedrijven kunnen echter proactieve maatregelen nemen om een veiligere toekomst te garanderen. Een van de beste manieren om een betrouwbaarder gevoel van zekerheid te creëren? Focussen op een hoge klantretentie. Wanneer […] Lees meer…
Lees meer →Vertrouwen behouden zonder persoonlijk contact als vermogensbeheerder. Vertrouwen is wellicht het meest cruciale element in elke klantrelatie, maar wanneer er financiën op het spel staan, is absoluut vertrouwen vereist. Persoonlijke ontmoetingen hebben altijd een waardevolle rol gespeeld bij het opbouwen van relaties binnen vermogensbeheer, en tot voor kort waren persoonlijke interacties […] Lees meer…
Lees meer →Het verrassende onderwerp dat de gesprekken domineerde op de Global WealthTech Summit 2021. Onlangs had MyDocSafe het genoegen om te spreken op de Global WealthTech Summit 2021, een van Europa's toonaangevende WealthTech-evenementen. De Global WealthTech Summit, georganiseerd door AltAssets en FinTech Global, staat al twintig jaar bekend om de hoogwaardige inhoud die het biedt. […] Lees meer…
Lees meer →3 voorspellingen voor de toekomst van vermogensbeheertechnologie Vermogensbeheer ondergaat momenteel een versnelde digitalisering. Veel verandering betekent veel kansen – en de noodzaak om de concurrentie een stap voor te blijven als het gaat om de tools die u kunnen helpen succesvol te zijn als vermogensbeheerder […] Lees meer…
Lees meer →MyDocSafe Gebruiksscenario: Onboarding en klantrelatiebeheer in vermogensbeheer. Vermogensbeheer is een gebied waar vertrouwen, transparantie en efficiëntie van processen van het grootste belang zijn. Naast de noodzaak om een complexe combinatie van rekeningen te beheren (individuele rekeningen, gezamenlijke rekeningen, ISAs, JISAs, handel in buitenlandse aandelen, enz.) is er ook de behoefte aan topniveau op het gebied van beveiliging en professionaliteit. Factor […] Lees meer…
Lees meer →Als accountants en boekhouders balanceert u op een dunne lijn. U heeft dagelijks te maken met opdrachtbrieven, jaarverslagen, loonstroken, salarisadministratie en meer. Enerzijds wilt u uw klanten gemakkelijk en overzichtelijk toegang geven tot hun gegevens, op aanvraag. Anderzijds bent u verplicht deze gegevens op een conforme manier te verwerken […] Lees meer…
Lees meer →We hopen allemaal dat de lockdowns snel voorbij zijn en dat het leven tegen de zomer weer normaal is. We zullen de isolatie en de gesloten cafés niet missen, maar misschien gaan we wel weer terug naar sommige tools die ons professionele leven mogelijk hebben gemaakt. Digitale handtekeningen zijn een voorbeeld van zo'n tool die […] Lees meer…
Lees meer →