Apresentamos modelos de contas para consultores fiscais, contadores e consultores financeiros independentes.

Temos o prazer de anunciar uma nova funcionalidade no MyDocSafe: Modelos de Conta – configurações prontas e específicas para cada profissão, criadas para ajudar você a integrar clientes mais rapidamente, prestar serviços com mais eficiência e receber pagamentos mais cedo.

O que são modelos de conta?

Os modelos de conta são espaços de trabalho pré-configurados e personalizados para atender às necessidades de profissões específicas. Começamos com três dos grupos mais populares que utilizam o MyDocSafe:

• Consultores Financeiros Independentes (CFI)

• Consultores Tributários

• Contadores

Cada modelo foi projetado para economizar horas de configuração, fornecendo:

• Lista de serviços : Exemplos de serviços comumente oferecidos em sua profissão, com descrições e preços de exemplo.

• Portais do cliente : Fluxos de trabalho de integração específicos para cada profissão, que facilitam a recepção e a gestão de novos clientes.

• Fluxos de trabalho de prospecção : Estruturas prontas para orçamentos e vendas, que ajudam você a converter leads em clientes pagantes.

• Ferramentas de conformidade integradas : Fluxos de trabalho seguros para verificação de identidade, assinaturas eletrônicas, armazenamento de documentos e aprovações.

• Integração de pagamento : Os modelos estão prontos para o Stripe, permitindo que você solicite e receba pagamentos diretamente através do MyDocSafe.

Por que os construímos

Muitos dos nossos clientes nos disseram que adoraram a flexibilidade do MyDocSafe, mas nem sempre sabiam por onde começar. Ao criar os Modelos de Conta, eliminamos as dúvidas na configuração. Agora você pode começar com um fluxo de trabalho completo e profissional desde o primeiro dia e, em seguida, personalizá-lo para combinar com a sua marca e os seus serviços.

Conformidade simplificada

Se você quiser testar os pagamentos do Stripe , basta conectar sua conta do Stripe.
Se você quiser testar a verificação de identidade do Yoti , basta garantir que você esteja em um plano de assinatura MyDocSafe.

Diga-nos o que você precisa a seguir.

Isto é apenas o começo. Nossos modelos para Consultores Financeiros Independentes (IFA), Impostos e Contabilidade são o primeiro passo em uma biblioteca crescente. Gostaríamos muito de ouvir sua opinião:
👉 Para quais outras profissões devemos criar modelos?
👉 Que serviços ou fluxos de trabalho facilitariam o seu dia a dia?

Compartilhe sua opinião e ajude-nos a moldar a próxima geração de modelos de conta .