Przedstawiamy szablony kont dla doradców podatkowych, księgowych i doradców finansowych
Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu nowej funkcji w MyDocSafe: Szablony kont – gotowe konfiguracje dostosowane do konkretnych zawodów, które pomogą Ci szybciej pozyskiwać klientów, wydajniej świadczyć usługi i szybciej otrzymywać płatności.
Czym są szablony kont?
Szablony kont to wstępnie skonfigurowane przestrzenie robocze MyDocSafe, dostosowane do potrzeb konkretnych zawodów. Zaczęliśmy od trzech najpopularniejszych grup korzystających z MyDocSafe:
Niezależni doradcy finansowi (IFA)
Doradcy podatkowi
Księgowi
Każdy szablon został zaprojektowany tak, aby zaoszczędzić Ci wiele godzin konfiguracji, zapewniając:
Listy usług : Przykładowe usługi powszechnie oferowane w Twoim zawodzie, wraz z opisami i przykładowymi cenami.
Portale klientów : specyficzne dla danej branży procesy wdrażania, które ułatwiają witanie i zarządzanie nowymi klientami.
Przepływy pracy dla potencjalnych klientów : gotowe struktury do tworzenia ofert i sprzedaży, które pomogą Ci przekształcić potencjalnych klientów w płacących klientów.
Wbudowane narzędzia zapewniające zgodność : bezpieczne przepływy pracy obejmujące sprawdzanie tożsamości, podpisy elektroniczne, przechowywanie dokumentów i zatwierdzanie.
Integracja płatności : Szablony są kompatybilne ze Stripe, co pozwala na żądanie i pobieranie płatności bezpośrednio za pośrednictwem MyDocSafe.
Dlaczego je zbudowaliśmy
Wielu naszych klientów przyznało, że cenią sobie elastyczność MyDocSafe, ale nie zawsze wiedzieli, od czego zacząć. Tworząc szablony kont, wyeliminowaliśmy domysły z konfiguracji. Możesz teraz uruchomić usługę z kompletnym, profesjonalnym procesem od pierwszego dnia, a następnie dostosować go do swojej marki i usług.
Zgodność stała się prosta
Jeśli chcesz przetestować płatności Stripe , po prostu połącz swoje konto Stripe.
Jeśli chcesz przetestować weryfikację tożsamości Yoti , po prostu upewnij się, że posiadasz abonament MyDocSafe.
Powiedz nam, czego potrzebujesz dalej
To dopiero początek. Nasze szablony dla IFA, podatkowe i księgowe to pierwszy krok w rozwijającej się bibliotece. Chętnie poznamy Twoją opinię:
👉 Dla jakich innych zawodów powinniśmy stworzyć szablony?
👉 Jakie usługi lub przepływy pracy ułatwiłyby Ci codzienne funkcjonowanie?
Podziel się swoją opinią i pomóż nam ukształtować nową generację szablonów kont .