Tarcia w onboardingu rzadko wyglądają jak kryzys, ale po cichu obciążają każdą nową relację z klientem, jaką nawiązuje firma świadcząca usługi profesjonalne. Oto jak je dostrzec, zmierzyć i wyeliminować z procesu.
Czytaj więcej →
Zbieranie paszportów, wyciągów i formularzy przez e-mail rodzi chaos, opóźnienia i ryzyko wycieku danych. Bezpieczny portal klienta porządkuje cały proces i podnosi profesjonalizm biura księgowego.
Czytaj więcej →
Automatyzacja AI – jak wygląda w praktyce? Przez lata „automatyzacja AI” była modnym hasłem na konferencjach i w mediach społecznościowych. Ale jak to wygląda w praktyce w codziennej praktyce zawodowej – zwłaszcza w przypadku księgowych, doradców podatkowych, prawników i planistów finansowych, którzy polegają na terminowym wykonywaniu zadań przez klientów? W MyDocSafe […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
Z przyjemnością ogłaszamy nową funkcję w MyDocSafe: Szablony kont – gotowe konfiguracje dostosowane do konkretnych zawodów, które pomogą Ci szybciej pozyskiwać klientów, sprawniej świadczyć usługi i szybciej otrzymywać płatności. Czym są szablony kont? Szablony kont to wstępnie skonfigurowane przestrzenie robocze MyDocSafe, dostosowane do potrzeb konkretnych zawodów. Zaczęliśmy od trzech najpopularniejszych […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
Sztuczna inteligencja zautomatyzuje wszystko – ale to jeszcze nie koniec. Nie jesteśmy jeszcze na etapie w pełni sterowanego głosem, opartego na sztucznej inteligencji przetwarzania danych. Na razie nadal polegamy na klawiaturach, ekranach i przyciskach. Podczas gdy MyDocSafe — wraz z wieloma innymi innowatorami — pracuje nad interfejsami obsługującymi mowę, dziś nadal polegamy na myszy, koordynacji wzrokowo-ruchowej, a czasami […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
MyDocSafe prezentuje AI4U i TaxNav na targach Accountex 2025 Z przyjemnością ogłaszamy, że MyDocSafe będzie wystawcą na targach Accountex London 2025, które odbędą się w dniach 14–15 maja w hali ExCeL London. Odwiedź nasze stoisko nr 1615, aby zapoznać się z naszymi najnowszymi innowacjami, które mają na celu usprawnienie pracy księgowych i ich klientów. Przedstawiamy AI4U i Cora: Twój spersonalizowany asystent AI […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
Firma MyDocSafe została uznana przez FinTech Global za jedną z najbardziej innowacyjnych i istotnych firm WealthTech na świecie. Szósta coroczna lista WealthTech100 wymienia firmy, które zmieniają świat zarządzania majątkiem i aktywami. Najnowsza edycja listy WealthTech100 została dziś opublikowana przez FinTech Global, specjalistyczną firmę badawczą. Ten prestiżowy ranking […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
Bezpieczne portale klienckie mają służyć jako centra komunikacji, ale przy tak dużej liczbie dostępnych kanałów komunikacyjnych, aby trafić w odpowiednie tony, należy starannie zaprojektować strategię komunikacji z klientami. Od odpowiedniego tonu, przez odpowiednią częstotliwość, po odpowiednią treść – sposób komunikacji będzie miał wpływ na zadowolenie klienta […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →
Jak uzyskać satysfakcjonujący brief Czy kiedykolwiek miałeś problem z uzyskaniem od klientów briefu, z którego byłeś zadowolony? A może informacje, które otrzymujesz, są często nieprawidłowe lub niekompletne? Uzyskanie odpowiedniego briefu to połowa wygranej bitwy: masz wszystkie informacje potrzebne do sporządzenia oferty […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →