Blog » Tag
29 articles tagged with "Zarządzający majątkiem i doradcy finansowi"
Tarcia w onboardingu rzadko wyglądają jak kryzys, ale po cichu obciążają każdą nową relację z klientem, jaką nawiązuje firma świadcząca usługi profesjonalne. Oto jak je dostrzec, zmierzyć i wyeliminować z procesu.
Czytaj więcej →MyDocSafe zostało wybrane do WealthTech100 2026 — corocznej listy wyróżniającej najbardziej innowacyjnych dostawców technologii transformujących globalną branżę zarządzania majątkiem.
Czytaj więcej →Ogłaszamy nową strategię produktową na MyDocSafe: Front-endy oparte na sztucznej inteligencji, oparte na back-endzie MyDocSafe. Z biegiem lat MyDocSafe ewoluował w solidną, bezpieczną platformę obsługującą portale klienckie, podpisy elektroniczne, przepływy pracy, formularze, zarządzanie dokumentami, płatności i integracje dla firm świadczących usługi profesjonalne. Ta podstawowa misja się nie zmieniła. Zmienił się natomiast sposób, w jaki myślimy o […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →Jak budżet Reevesa zmienia sytuację MŚP — i dlaczego automatyzacja cyfrowa ma większe znaczenie niż kiedykolwiek? Niedawno ogłoszony budżet Reevesa oznacza znaczącą zmianę kierunku rozwoju gospodarczego Wielkiej Brytanii. Z silnym naciskiem na produktywność, transformację cyfrową i zaostrzenie dyscypliny fiskalnej, budżet jasno przekazuje: firmy muszą zrobić więcej w […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →W świecie, w którym klienci oczekują natychmiastowych i rzetelnych odpowiedzi, tradycyjne kanały wsparcia zaczynają pokazywać swoje ograniczenia. Kolejki telefoniczne, przepełnione skrzynki odbiorcze i rozproszone bazy wiedzy często frustrują zarówno klientów, jak i zespoły. Nadchodzi jednak nowa zmiana – połączenie bezpiecznych portali dla klientów z zaawansowanymi asystentami AI, które odmieni sposób, w jaki wsparcie jest […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →Inteligentniejsze formularze Fact Find: teraz z sekcjami wewnętrznymi do użytku profesjonalnego W MyDocSafe stale udoskonalamy nasze procesy, aby wdrażanie klientów przebiegało sprawniej i bardziej inteligentnie. Nasza najnowsza aktualizacja formularzy Fact Find wprowadza nową, potężną funkcję: sekcje wewnętrzne. To formularze, które tylko Twój zespół może zobaczyć i wypełnić. Co nowego Do […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →O wyższości bezpiecznych wiadomości portalowych nad WhatsApp. Księgowi są bardziej zajęci niż kiedykolwiek. Klienci oczekują natychmiastowych odpowiedzi, dokumenty napływają o każdej porze, a przepisy zaostrzają się z roku na rok. Z rozmów z naszymi klientami – wieloma z nich są biura rachunkowe – dowiedzieliśmy się, że wielu z nich w pewnym momencie udostępniło im swoje prywatne numery WhatsApp. […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →Sprzedaż usług profesjonalnych w trybie samoobsługowym – wspierana przez pojedynczy link. Usługi profesjonalne zmieniają się. Klienci oczekują od księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych i konsultantów takiej samej wygody, jak od sprzedawców internetowych: szybkości, przejrzystości i możliwości samoobsługi. Firmy, które się dostosują, wyróżnią się. W MyDocSafe uprościliśmy tę adaptację – umożliwiając Ci […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →W erze, w której cyfrowa wydajność ma kluczowe znaczenie, MyDocSafe zaprezentował swoją najnowszą innowację dostosowaną do indywidualnych użytkowników: Signature Wallet. Ta nowa oferta została zaprojektowana, aby uprościć proces elektronicznego podpisywania i bezpiecznego przechowywania dokumentów, szczególnie dla przedsiębiorców, freelancerów i startupów. Kluczowe cechy Signature Wallet: Przyjazny dla użytkownika interfejs: Signature Wallet […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →