Blog » Tag
29 articles tagged with "Zarządzający majątkiem i doradcy finansowi"
Niedawno udostępniliśmy funkcję logowania jednokrotnego (SSO) i chcieliśmy wyjaśnić, czym jest SSO, jakie ryzyko wiąże się z jego używaniem, dlaczego może być dobrym pomysłem i jak je skonfigurować. Wprowadzenie Single Sign-On (SSO) to technologia, która umożliwia użytkownikom dostęp do wielu aplikacji za pomocą jednego zestawu […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →Zrozumienie zasady „potrzeby wiedzy” w dostępie do danych Zasada „potrzeby wiedzy” w dostępie do danych to fundamentalna koncepcja bezpieczeństwa, mająca na celu ograniczenie dostępu do informacji poufnych. Zgodnie z tą zasadą osoby lub podmioty mają dostęp wyłącznie do danych niezbędnych do wykonywania swoich zadań lub ról. Takie podejście minimalizuje ryzyko […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →Wprowadzenie do zgodności z AML/KYC Znaczenie przepisów AML/KYC Usprawnienie zgodności z AML/KYC ma kluczowe znaczenie dla księgowych, prawników, doradców finansowych, doradców kredytowych i innych „regulowanych zawodów”, ponieważ są one drogie, ale wymagane prawnie. Początkowo zostały one zaprojektowane w celu zapobiegania przestępstwom finansowym, takim jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i oszustwa. Coraz częściej odgrywają ważną rolę w walce […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →Firma MyDocSafe została uznana przez FinTech Global za jedną z najbardziej innowacyjnych i istotnych firm WealthTech na świecie. Szósta coroczna lista WealthTech100 wymienia firmy, które zmieniają świat zarządzania majątkiem i aktywami. Najnowsza edycja listy WealthTech100 została dziś opublikowana przez FinTech Global, specjalistyczną firmę badawczą. Ten prestiżowy ranking […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →Jak uzyskać satysfakcjonujący brief Czy kiedykolwiek miałeś problem z uzyskaniem od klientów briefu, z którego byłeś zadowolony? A może informacje, które otrzymujesz, są często nieprawidłowe lub niekompletne? Uzyskanie odpowiedniego briefu to połowa wygranej bitwy: masz wszystkie informacje potrzebne do sporządzenia oferty […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →Poza kwestionariuszami – korzyści z korzystania z narzędzi do pozyskiwania danych W dzisiejszym cyfrowym krajobrazie firmy software'owe nieustannie konkurują o pozyskiwanie nowych klientów i utrzymanie obecnych. Jednym ze sposobów na wyróżnienie się na tle konkurencji jest oferowanie inteligentnych narzędzi do pozyskiwania danych. Narzędzia te pomagają firmom software'owym odciągnąć klientów od konkurencji, umożliwiając im […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →MyDocSafe bierze udział w konferencji Digital Integration In Wealth Management 2023 w hotelu Royal Lancaster (21/22 02 2023). Zapraszamy na spotkanie Digi Wealth w Londynie w dniach 21 i 22 lutego. Jeśli masz procesy do zautomatyzowania, niezależnie od tego, czy dotyczą one onboardingu klientów, zatwierdzania dokumentów, czy złożonych transakcji, to […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →Dlaczego potrzebujesz łatwego udostępniania dokumentów? Praca zespołowa i współpraca są sercem każdej organizacji. Możliwość szybkiego i efektywnego udostępniania informacji w firmie może zadecydować o Twoim sukcesie lub porażce w dzisiejszym świecie. Kiedyś był to czasochłonny i żmudny proces. Każdy, kto ukończył 40 lat, z pewnością pamięta kolejkę do […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →Każda firma musi maksymalizować swój potencjał sukcesu. Dla firm oferujących usługi profesjonalne często oznacza to znalezienie sposobów na zwiększenie sprzedaży istniejących klientów w ramach dodatkowych usług. Portale klientów mogą być odpowiedzią na to wyzwanie. Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego portale klientów są tak skuteczne i jak mogą pomóc Twojej firmie się rozwijać. […] Czytaj więcej…
Czytaj więcej →