Inteligentniejsze formularze wyszukiwania informacji: teraz z wewnętrznymi sekcjami do użytku profesjonalnego

W MyDocSafe stale udoskonalamy nasze procesy, aby proces wdrażania klientów przebiegał sprawniej i bardziej inteligentnie. Nasza najnowsza aktualizacja formularzy Fact Find wprowadza nową, potężną funkcję: sekcje wewnętrzne. To formularze, które tylko Twój zespół może zobaczyć i wypełnić.

Co nowego

Do tej pory formularze zbierania informacji były przeznaczone głównie do zbierania informacji od klientów. Dzięki naszemu najnowszemu ulepszeniu specjaliści, tacy jak doradcy finansowi, księgowi i konsultanci, mogą teraz dodawać formularze wewnętrzne bezpośrednio do tego samego procesu. Pola te mogą być wykorzystywane do:

Wewnętrzne oceny ryzyka
Oceny podatności lub przydatności
Notatki dotyczące zgodności lub podejmowania decyzji
Wszelkie inne wewnętrzne komentarze lub logika punktacji

Rezultatem jest pojedynczy, ujednolicony przepływ pracy , który łączy informacje dostarczane przez klienta i spostrzeżenia wyłącznie doradcy — bez konieczności przełączania się między narzędziami lub duplikowania danych.

Dlaczego to ważne

W przypadku niezależnych doradców finansowych (IFA) i podobnych specjalistów formularze zbierania informacji są szczegółowe i pełne niuansów, dlatego przed wydaniem rekomendacji wymagają dogłębnej analizy.

Dzięki tej aktualizacji:

W jednym miejscu możesz rejestrować zarówno fakty dotyczące klienta , jak i oceny zawodowe .
Wszystkie dane można wydrukować lub wyeksportować jako pojedynczy plik PDF , tworząc w ten sposób kompletny rejestr na potrzeby zgodności, przeglądu plików i audytów.
Twoje wewnętrzne procesy stają się bardziej wydajne, spójne i przejrzyste , a jednocześnie poufne notatki wewnętrzne pozostają ukryte przed klientami.

Krytyczne dla KYC, oceny ryzyka i zgodności z przepisami AML

Formularze wewnętrzne odgrywają kluczową rolę w wypełnianiu obowiązków regulacyjnych, takich jak KYC (Know Your Customer – Poznaj Swojego Klienta) , ocena ryzyka i kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) . Oceny te często wymagają od specjalistów gromadzenia poufnych obserwacji, weryfikacji danych dostarczonych przez klientów oraz dokumentowania uzasadnienia ocen ryzyka lub decyzji o zatwierdzeniu. Dzięki integracji formularzy wewnętrznych bezpośrednio z procesem wdrażania klienta, MyDocSafe umożliwia firmom prowadzenie pełnego rejestru audytów zarówno ujawnień klienta, jak i wewnętrznych notatek dotyczących zgodności – gwarantując, że każdy przypadek jest odpowiednio udokumentowany, możliwy do weryfikacji i zgodny z przepisami.

Zaprojektowane z myślą o wydajności i zgodności

Wewnętrzne formularze pomagają firmom standaryzować procesy wdrażania, redukować błędy związane z ponownym wprowadzaniem danych i zapewniać odpowiednią dokumentację każdego przypadku klienta. Niezależnie od tego, czy Twój proces pracy obejmuje złożoną ocenę ryzyka , weryfikację przydatności produktu , czy też wielostronne audyty , nowe, wewnętrzne sekcje wyszukiwania faktów w MyDocSafe dają Ci elastyczność w rejestrowaniu tego, co istotne — bezpiecznie i sprawnie.

Wypróbuj już dziś

Możesz od razu zacząć korzystać z formularzy wewnętrznych w swoich istniejących szablonach wyszukiwania informacji. Wystarczy edytować istniejący widżet formularza i oznaczyć go jako wewnętrzny.

Formularze wewnętrzne z MyDocSafe