MyDocSafe parteciperà al Digital Integration In Wealth Management 2023 presso il Royal Lancaster Hotel (21/22 02 2023). Venite a trovarci al Digi Wealth di Londra il 21 e 22 febbraio. Se avete flussi di lavoro da automatizzare, che siano relativi all'onboarding dei clienti, all'approvazione dei documenti o a transazioni complesse, […] Leggi di più…
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MyDocSafe parteciperà al Web Summit di Lisbona. Venite a trovarci al Web Summit di Lisbona il 1° novembre 2022. Se avete flussi di lavoro da automatizzare, che siano relativi all'onboarding dei clienti, all'approvazione dei documenti o a transazioni complesse, contattateci tramite l'app Web Summit per organizzare un incontro. Noi […] Leggi di più…
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Cos'è una firma elettronica qualificata? Una firma elettronica qualificata (QES) è una firma elettronica conforme al cosiddetto regolamento eIDAS dell'UE (n. 910/2014) per le transazioni elettroniche all'interno del mercato interno europeo. In poche parole, consente di verificare la paternità di una firma elettronica. Si noti che eIDAS richiede che a nessuna firma elettronica venga negata la legalità […] Leggi di più…
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MyDocSafe è orgogliosa di annunciare il rilascio di un'integrazione con Act! Premium (Desktop). Newcastle upon Tyne e Bedford, Regno Unito — Act!, una soluzione leader per la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e l'automazione del marketing per le piccole e medie imprese, ha annunciato oggi un'integrazione con MyDocSafe, un software all-in-one per il flusso di lavoro dei documenti e la firma elettronica. Integrando […] Leggi di più…
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MyDocSafe è stata riconosciuta da FinTech Global come una delle aziende WealthTech più innovative e rilevanti al mondo. Annunciata la quarta classifica annuale WealthTech100 per premiare le aziende tecnologiche che stanno trasformando il settore bancario e degli investimenti a livello globale. La nuova classifica WealthTech100 per il 2022 è stata lanciata oggi dalla società di ricerca specializzata FinTech Global. La prestigiosa classifica […] Leggi di più…
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La gestione patrimoniale è in piena espansione, ma il settore dovrebbe adagiarsi sugli allori o tenere d'occhio i problemi imminenti che minacciano di scuotere questa barca apparentemente stabile? Nel primo dei due articoli, esploreremo il lato oscuro del settore della gestione patrimoniale, analizzando le potenziali insidie che promettono di sconvolgere […] Leggi di più…
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Nel primo dei nostri articoli che esplorano i cambiamenti imminenti che si profilano all’orizzonte nel settore della gestione patrimoniale, abbiamo esaminato l’evoluzione del pubblico del settore, la tendenza del settore a tergiversare per quanto riguarda la trasformazione digitale e l’ascesa delle agenzie più giovani e agili, già pronte a rivendicare il prossimo […] Leggi di più…
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Il mondo degli affari è imprevedibile. Per quanto affidabili e consolidati siano i nostri modelli e le nostre pipeline, il rischio di colpi di scena non è mai lontano. Le aziende basate sui clienti possono comunque adottare misure proattive per garantire un futuro più sicuro. Uno dei modi migliori per garantire un senso di sicurezza più affidabile? Concentrarsi su elevati livelli di fidelizzazione dei clienti. Quando […] Leggi di più…
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Mantenere la fiducia senza un'interazione faccia a faccia come gestore patrimoniale La fiducia è probabilmente l'elemento più cruciale in qualsiasi rapporto con un cliente, ma quando sono in gioco le finanze, è necessaria una fiducia assoluta. Gli incontri di persona hanno sempre svolto un ruolo prezioso quando si tratta di costruire relazioni all'interno della gestione patrimoniale e, fino a poco tempo fa, le interazioni faccia a faccia […] Leggi di più…
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