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28 articles tagged with "Gestori patrimoniali e consulenti finanziari"
Comprendere il principio di accesso ai dati "Need to Know" Il principio di accesso ai dati "Need to Know" è un concetto di sicurezza fondamentale concepito per limitare l'accesso alle informazioni sensibili. In base a questo principio, a individui o entità viene concesso l'accesso solo ai dati necessari per svolgere i propri compiti o ruoli specifici. Questo approccio riduce al minimo il rischio […] Leggi di più…
Leggi di più →Introduzione alla conformità AML/KYC Importanza delle normative AML/KYC Semplificare la conformità AML/KYC è fondamentale per contabili, avvocati, gestori patrimoniali, consulenti ipotecari e altre "professioni regolamentate" perché sono costose ma richieste dalla legge. Inizialmente sono state progettate per prevenire reati finanziari come riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e frode. Svolgono sempre più un ruolo importante nella lotta […] Leggi di più…
Leggi di più →MyDocSafe è stata riconosciuta da FinTech Global come una delle aziende WealthTech più innovative e rilevanti al mondo. La sesta classifica annuale WealthTech100 nomina le aziende che stanno trasformando il mondo della gestione patrimoniale e degli asset. L'ultima edizione di WealthTech100 è stata lanciata oggi da FinTech Global, una società di ricerca specializzata. Questa prestigiosa classifica […] Leggi di più…
Leggi di più →Come ottenere un brief di cui sei soddisfatto Hai mai avuto difficoltà a ottenere dai tuoi clienti un brief di cui sei soddisfatto? Oppure le informazioni che ricevi sono spesso errate o incomplete? Ottenere il brief giusto è una battaglia già vinta a metà: hai tutte le informazioni necessarie per fornire un preventivo […] Leggi di più…
Leggi di più →Oltre i questionari: i vantaggi dell'utilizzo di strumenti di data onboarding Nel panorama digitale odierno, le aziende di software sono in continua competizione per acquisire nuovi clienti e fidelizzare quelli esistenti. Un modo per distinguersi dalla concorrenza è offrire strumenti intelligenti di data onboarding. Questi strumenti aiutano le aziende di software ad allontanare i clienti dalla concorrenza rendendo […] Leggi di più…
Leggi di più →MyDocSafe parteciperà al Digital Integration In Wealth Management 2023 presso il Royal Lancaster Hotel (21/22 02 2023). Venite a trovarci al Digi Wealth di Londra il 21 e 22 febbraio. Se avete flussi di lavoro da automatizzare, che siano relativi all'onboarding dei clienti, all'approvazione dei documenti o a transazioni complesse, […] Leggi di più…
Leggi di più →Perché hai bisogno di una facile condivisione dei documenti Il lavoro di squadra e la collaborazione sono il cuore di qualsiasi organizzazione. La capacità di condividere informazioni in modo rapido ed efficace all'interno della tua azienda può fare la differenza nel mondo di oggi. Un tempo questo era un processo laborioso e dispendioso in termini di tempo. Chiunque abbia più di 40 anni ricorderà sicuramente di fare la fila per […] Leggi di più…
Leggi di più →Ogni azienda deve massimizzare il proprio potenziale di successo. Per le aziende di servizi professionali, questo spesso significa trovare il modo di proporre ai clienti esistenti servizi aggiuntivi. I portali clienti potrebbero essere la risposta a questa sfida. Diamo un'occhiata più da vicino al motivo per cui i portali clienti sono così efficaci e a come possono aiutare la tua azienda a crescere. […] Scopri di più…
Leggi di più →MyDocSafe è stata riconosciuta da FinTech Global come una delle aziende WealthTech più innovative e rilevanti al mondo. Annunciata la quarta classifica annuale WealthTech100 per premiare le aziende tecnologiche che stanno trasformando il settore bancario e degli investimenti a livello globale. La nuova classifica WealthTech100 per il 2022 è stata lanciata oggi dalla società di ricerca specializzata FinTech Global. La prestigiosa classifica […] Leggi di più…
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