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29 avril 2024

Automatisation de la conformité AML/KYC

Introduction à la conformité LCB/KYC Importance de la réglementation LCB/KYC La simplification de la conformité LCB/KYC est essentielle pour les comptables, les avocats, les gestionnaires de patrimoine, les conseillers en prêts hypothécaires et autres professions réglementées, car ces procédures sont coûteuses mais obligatoires. Elles ont été initialement conçues pour prévenir les crimes financiers tels que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude. Elles jouent un rôle de plus en plus important dans la lutte contre le blanchiment d'argent. […] Lire la suite…

Comptabilité et tenue de livres Cabinets d'avocats

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17 avril 2024

Tableau de bord du portail client : comment l’adapter à votre entreprise

Introduction aux tableaux de bord de portail Qu'est-ce qu'un tableau de bord de portail ? Les tableaux de bord sont omniprésents. La plupart vous annoncent les mauvaises nouvelles : de ceux qui vous indiquent vos dépenses de la semaine précédente et leur nature à ceux qui signalent les tâches en retard, les échéances manquées et les objectifs non atteints. Dans le monde des CRM traditionnels, chaque fiche client […] Lire la suite…

Comptabilité et tenue de livres ailette

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3 avril 2024

MyDocSafe figure (à nouveau !) sur la liste WealthTech100.

MyDocSafe a été reconnue par FinTech Global comme l'une des entreprises WealthTech les plus innovantes et pertinentes au monde. La sixième édition du classement WealthTech100 met en lumière les entreprises qui transforment le monde de la gestion de patrimoine et d'actifs. FinTech Global, cabinet d'études spécialisé, a publié aujourd'hui la dernière édition du WealthTech100. Ce prestigieux classement […] Lire la suite…

Intégration des clients Portails clients

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26 mars 2024

Intégration des clients avec signatures électroniques

Chapitre 1 : Introduction aux signatures électroniques Comprendre les bases des signatures électroniques Dans le monde numérique actuel, en constante évolution, les petites entreprises cherchent sans cesse à rationaliser leurs processus et à améliorer leur efficacité. L’une des solutions consiste à intégrer les signatures électroniques aux procédures d’accueil des clients. Les signatures électroniques offrent un moyen pratique et sécurisé de signer […] Lire la suite…

Éducation Ressources humaines

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13 mars 2024

Pratique du droit axée sur le client : comment les portails clients juridiques peuvent être bénéfiques à votre cabinet

Chapitre 1 : Comprendre l’approche centrée sur le client. Ces dernières années, le secteur juridique a connu une évolution majeure vers une pratique du droit centrée sur le client. Cette évolution est motivée par la demande croissante des clients pour des services juridiques plus personnalisés et efficaces. En tant qu’avocats, il est essentiel de s’adapter à ce contexte changeant afin de rester compétitifs et […] Lire la suite…

Cabinets d'avocats

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8 mars 2024

Exemples de propositions protégées qui scellent l'affaire

Une proposition bien conçue peut faire toute la différence entre décrocher un contrat lucratif et passer à côté. Que vous présentiez un nouveau produit, un service ou un partenariat, une proposition commerciale convaincante est la clé de votre succès. Pour vous inspirer dans la rédaction de votre prochaine proposition, examinons quelques exemples de propositions commerciales qui ont permis de conclure des affaires. Nous allons […] Lire la suite…

Comptabilité et tenue de livres Éducation

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16 février 2024

Plateformes de propositions commerciales – comment choisir et pourquoi MyDocSafe est unique

Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion de propositions commerciales ? Dans l’environnement commercial actuel, en constante évolution, la capacité à créer, envoyer et gérer efficacement des propositions est plus cruciale que jamais. Les logiciels de gestion de propositions s’adressent à une clientèle diversifiée, allant des indépendants et des petites entreprises aux grandes sociétés, chacun cherchant à optimiser son processus de vente. Les propositions sont des documents essentiels qui décrivent […] Lire la suite…

Comptabilité et tenue de livres Éducation

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23 octobre 2023

Une bibliothèque de modèles de flux de travail

Définition d'une bibliothèque de modèles de flux de travail. Une bibliothèque de modèles de flux de travail est un ensemble de structures prédéfinies, standardisées et réutilisables que les entreprises et les particuliers peuvent utiliser comme point de départ pour divers processus et tâches. Ces modèles sont généralement créés pour rationaliser et automatiser les processus métier courants, permettant ainsi de gagner du temps et d'assurer la cohérence des opérations. […] Lire la suite…

Comptabilité et tenue de livres Portails clients

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12 septembre 2023

Règles de consentement pour l'envoi d'e-mails aux clients actuels et anciens

Envoyer des e-mails à vos clients : dois-je me soucier des règles de consentement ? Les exigences actuelles en matière d’obtention du consentement avant l’envoi d’un e-mail sont devenues de plus en plus strictes ces dernières années, sous l’effet des préoccupations liées à la protection de la vie privée et des données. Dans de nombreuses juridictions, notamment au sein de l’Union européenne avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et les réglementations similaires à travers le monde, […] Lire la suite…

Comptabilité et tenue de livres Portails clients

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