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29 April 2024

Automazione della conformità AML/KYC

Introduzione alla conformità AML/KYC Importanza delle normative AML/KYC Semplificare la conformità AML/KYC è fondamentale per contabili, avvocati, gestori patrimoniali, consulenti ipotecari e altre "professioni regolamentate" perché sono costose ma richieste dalla legge. Inizialmente sono state progettate per prevenire reati finanziari come riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e frode. Svolgono sempre più un ruolo importante nella lotta […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Studi legali

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17 April 2024

Dashboard del portale clienti: come sfruttarla al meglio per la tua attività

Introduzione alle dashboard del portale Cos'è una dashboard del portale? Le dashboard sono ovunque. La maggior parte ti dice le cattive notizie: da quelle che ti dicono quanto hai speso la settimana scorsa e per cosa a quelle che segnalano informazioni su attività scadute, scadenze perse e obiettivi non raggiunti. Nel mondo dei CRM tradizionali, ogni scheda cliente […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili pinna

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3 April 2024

MyDocSafe è di nuovo nella lista WealthTech100!

MyDocSafe è stata riconosciuta da FinTech Global come una delle aziende WealthTech più innovative e rilevanti al mondo. La sesta classifica annuale WealthTech100 nomina le aziende che stanno trasformando il mondo della gestione patrimoniale e degli asset. L'ultima edizione di WealthTech100 è stata lanciata oggi da FinTech Global, una società di ricerca specializzata. Questa prestigiosa classifica […] Leggi di più…

Inserimento del cliente Portali clienti

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26 March 2024

Onboarding dei clienti con firme elettroniche

Capitolo 1: Introduzione alle firme elettroniche: nozioni di base sulle firme elettroniche. Nel frenetico mondo digitale odierno, le piccole imprese sono costantemente alla ricerca di modi per semplificare i propri processi e migliorare l'efficienza. Un modo per raggiungere questo obiettivo è integrare le firme elettroniche nelle procedure di onboarding dei clienti. Le firme elettroniche offrono un modo comodo e sicuro per firmare […] Leggi di più…

Istruzione Risorse umane

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13 March 2024

Studio legale incentrato sul cliente: come i portali legali per i clienti possono avvantaggiare il tuo studio

Capitolo 1: Comprendere l'approccio incentrato sul cliente Negli ultimi anni, il settore legale ha assistito a un significativo cambiamento verso un approccio incentrato sul cliente. Questa evoluzione è guidata dalla crescente domanda da parte dei clienti di servizi legali più personalizzati ed efficienti. Come avvocati, è fondamentale adattarsi a questo panorama in continua evoluzione per rimanere competitivi e […] Leggi di più…

Studi legali

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8 March 2024

Esempi di Business Proposals che sigillano l'affare

Una proposta ben formulata può fare la differenza tra aggiudicarsi un contratto redditizio o rimanere indietro. Che tu stia lanciando un nuovo prodotto, servizio o partnership, una proposta commerciale convincente è la chiave per il successo. Per ispirare la tua prossima proposta, esploriamo alcuni esempi di proposte commerciali che hanno portato alla conclusione dell'affare. Scopriremo […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Istruzione

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16 February 2024

Piattaforme di proposte commerciali: come scegliere e perché MyDocSafe è unico

Cos'è un software per proposte commerciali? Nell'attuale contesto aziendale frenetico, la capacità di creare, inviare e gestire le proposte in modo efficiente è più cruciale che mai. Il settore dei software per proposte commerciali si rivolge a una clientela diversificata, che spazia dai liberi professionisti alle piccole imprese, fino alle grandi aziende, ognuna delle quali cerca di semplificare il proprio processo di vendita. Le proposte sono documenti fondamentali che delineano […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Istruzione

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23 October 2023

Una libreria di modelli di flusso di lavoro

Definizione di una libreria di modelli di flusso di lavoro. Una libreria di modelli di flusso di lavoro è una raccolta di strutture di flusso di lavoro predefinite, standardizzate e riutilizzabili che aziende o privati possono utilizzare come punto di partenza per vari processi e attività. Questi modelli vengono in genere creati per semplificare e automatizzare i processi aziendali più comuni, risparmiando tempo e garantendo coerenza nel modo in cui […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Portali clienti

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12 September 2023

Invio di e-mail a clienti attuali ed ex clienti: regole di consenso

Inviare email ai clienti: devo preoccuparmi delle regole sul consenso? Gli attuali requisiti per ottenere il consenso prima di inviare un'email sono diventati sempre più severi negli ultimi anni, spinti dalle preoccupazioni relative alla privacy e alla protezione dei dati. In molte giurisdizioni, tra cui l'Unione Europea, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e di normative simili in tutto il mondo, […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Portali clienti

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