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29 April 2024

Automatisierung der Einhaltung von AML/KYC-Vorschriften

Einführung in die AML/KYC-Compliance Bedeutung der AML/KYC-Vorschriften Die Optimierung der AML/KYC-Compliance ist für Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Vermögensverwalter, Hypothekenberater und andere regulierte Berufsgruppen von entscheidender Bedeutung, da sie zwar kostspielig, aber gesetzlich vorgeschrieben ist. Ursprünglich wurden sie entwickelt, um Finanzkriminalität wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug zu verhindern. Sie spielen zunehmend eine wichtige Rolle im Kampf gegen […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Anwaltskanzleien

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17 April 2024

Kundenportal-Dashboard – So nutzen Sie es optimal für Ihr Unternehmen

Einführung in Portal-Dashboards Was ist ein Portal-Dashboard? Dashboards sind allgegenwärtig. Die meisten überbringen Ihnen schlechte Nachrichten: von solchen, die Ihnen Ihre Ausgaben der letzten Woche und deren Verwendung anzeigen, bis hin zu solchen, die auf überfällige Aufgaben, verpasste Fristen und nicht erreichte Ziele hinweisen. In der Welt traditioneller CRM-Systeme ist jedes Kundenblatt […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Flosse

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3 April 2024

MyDocSafe ist (erneut!) auf der WealthTech100-Liste.

MyDocSafe wurde von FinTech Global als eines der innovativsten und relevantesten WealthTech-Unternehmen weltweit ausgezeichnet. Die sechste Ausgabe der jährlichen WealthTech100-Liste nennt die Unternehmen, die die Welt des Vermögens- und Assetmanagements revolutionieren. Die neueste Ausgabe der WealthTech100 wurde heute von FinTech Global, einem spezialisierten Marktforschungsunternehmen, veröffentlicht. Dieses renommierte Ranking […] Weiterlesen…

Kunden-Onboarding Kundenportale

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26 März 2024

Kunden-Onboarding mit elektronischen Signaturen

Kapitel 1: Einführung in elektronische Signaturen – Die Grundlagen elektronischer Signaturen verstehen. In der heutigen schnelllebigen digitalen Welt suchen kleine Unternehmen ständig nach Möglichkeiten, ihre Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Eine Möglichkeit hierfür ist die Integration elektronischer Signaturen in die Kundenregistrierung. Elektronische Signaturen bieten eine bequeme und sichere Möglichkeit zum Unterschreiben […] Weiterlesen…

Ausbildung Personalwesen

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13 März 2024

Mandantenorientierte Anwaltspraxis: Wie juristische Mandantenportale Ihrer Kanzlei zugutekommen können

Kapitel 1: Den mandantenzentrierten Ansatz verstehen In den letzten Jahren hat die Rechtsbranche einen deutlichen Wandel hin zu einer mandantenzentrierten Rechtspraxis erlebt. Diese Entwicklung wird durch die steigende Nachfrage der Mandanten nach individuelleren und effizienteren Rechtsdienstleistungen vorangetrieben. Für Anwälte ist es daher entscheidend, sich an diese veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. […] Weiterlesen…

Anwaltskanzleien

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8 März 2024

Beispiele für Business Pro-Anträge, die den Deal besiegeln

Ein gut ausgearbeitetes Angebot kann den entscheidenden Unterschied zwischen einem lukrativen Auftrag und dem Verlust des Anschlusses ausmachen. Ob Sie ein neues Produkt, eine Dienstleistung oder eine Partnerschaft vorstellen – ein überzeugendes Angebot ist Ihr Schlüssel zum Erfolg. Um Sie für Ihr nächstes Angebot zu inspirieren, sehen wir uns einige Beispiele erfolgreicher Angebote an. […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Ausbildung

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16 Februar 2024

Plattformen für Geschäftsvorschläge – wie man die richtige auswählt und warum MyDocSafe einzigartig ist

Was ist Software für Geschäftsvorschläge? Im heutigen schnelllebigen Geschäftsumfeld ist die Fähigkeit, Angebote effizient zu erstellen, zu versenden und zu verwalten, wichtiger denn je. Software für Geschäftsvorschläge bedient ein breites Kundenspektrum – von Freiberuflern und kleinen Unternehmen bis hin zu Großkonzernen –, die alle ihren Vertriebsprozess optimieren möchten. Angebote sind zentrale Dokumente, die die […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Ausbildung

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23 Oktober 2023

Eine Bibliothek mit Workflow-Vorlagen

Definition einer Workflow-Vorlagenbibliothek. Eine Workflow-Vorlagenbibliothek ist eine Sammlung vordefinierter, standardisierter und wiederverwendbarer Workflow-Strukturen, die Unternehmen und Einzelpersonen als Ausgangspunkt für verschiedene Prozesse und Aufgaben nutzen können. Diese Vorlagen werden typischerweise erstellt, um gängige Geschäftsprozesse zu optimieren und zu automatisieren, Zeit zu sparen und die Konsistenz der Abläufe sicherzustellen. […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Kundenportale

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12 September 2023

E-Mail-Kommunikation mit aktuellen und ehemaligen Kunden – Einwilligungsregeln

E-Mails an Ihre Kunden – muss ich auf die Einwilligungsregeln achten? Die Anforderungen an die Einholung einer Einwilligung vor dem Versenden einer E-Mail sind in den letzten Jahren aufgrund von Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit deutlich strenger geworden. In vielen Ländern, darunter die Europäische Union mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und ähnlichen Regelungen weltweit, […] Weiterlesen…

Buchhaltung und Finanzwesen Kundenportale

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