Blog

29 kwietnia 2024

Automatyzacja zgodności z AML/KYC

Wprowadzenie do zgodności z AML/KYC Znaczenie przepisów AML/KYC Usprawnienie zgodności z AML/KYC ma kluczowe znaczenie dla księgowych, prawników, doradców finansowych, doradców kredytowych i innych „regulowanych zawodów”, ponieważ są one drogie, ale wymagane prawnie. Początkowo zostały one zaprojektowane w celu zapobiegania przestępstwom finansowym, takim jak pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i oszustwa. Coraz częściej odgrywają ważną rolę w walce […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Kancelarie prawne

Czytaj więcej →

17 kwietnia 2024

Panel Portalu Klienta – jak sprawić, by działał dla Twojej firmy

Wprowadzenie do pulpitów nawigacyjnych portalu Czym jest pulpit nawigacyjny portalu? Pulpity nawigacyjne są wszędzie. Większość z nich przekazuje złe wieści: od tych, które informują o tym, ile wydałeś w zeszłym tygodniu i na co, po te, które sygnalizują informacje o przeterminowanych zadaniach, niedotrzymanych terminach i niezrealizowanych celach. W świecie tradycyjnych systemów CRM każdy arkusz klienta […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość płetwa

Czytaj więcej →

3 kwietnia 2024

MyDocSafe znalazł się na liście WealthTech100 (ponownie!)

Firma MyDocSafe została uznana przez FinTech Global za jedną z najbardziej innowacyjnych i istotnych firm WealthTech na świecie. Szósta coroczna lista WealthTech100 wymienia firmy, które zmieniają świat zarządzania majątkiem i aktywami. Najnowsza edycja listy WealthTech100 została dziś opublikowana przez FinTech Global, specjalistyczną firmę badawczą. Ten prestiżowy ranking […] Czytaj więcej…

Wdrażanie klienta Portale klientów

Czytaj więcej →

26 marca 2024

Rejestracja klientów za pomocą podpisów elektronicznych

Rozdział 1: Wprowadzenie do podpisów elektronicznych. Podstawy podpisów elektronicznych. W dzisiejszym dynamicznym, cyfrowym świecie małe firmy nieustannie poszukują sposobów na usprawnienie swoich procesów i poprawę efektywności. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest integracja podpisów elektronicznych z procedurami rejestracji klientów. Podpisy elektroniczne oferują wygodny i bezpieczny sposób podpisywania […] Czytaj więcej…

Edukacja Zasoby ludzkie

Czytaj więcej →

13 marca 2024

Praktyka prawnicza skoncentrowana na kliencie: w jaki sposób portale prawnicze mogą przynieść korzyści Twojej firmie

Rozdział 1: Zrozumienie podejścia skoncentrowanego na kliencie W ostatnich latach branża prawnicza odnotowała znaczący zwrot w kierunku praktyki prawniczej skoncentrowanej na kliencie. Ta ewolucja jest napędzana rosnącym zapotrzebowaniem klientów na bardziej spersonalizowane i efektywne usługi prawne. Jako prawnicy, kluczowe jest dostosowanie się do tego zmieniającego się otoczenia, aby utrzymać konkurencyjność i […] Czytaj więcej…

Kancelarie prawne

Czytaj więcej →

8 marca 2024

Przykłady Business Propozycji, które przypieczętowują transakcję

Dobrze skonstruowana oferta może przesądzić o wygraniu lukratywnego kontraktu lub pozostaniu w tyle. Niezależnie od tego, czy prezentujesz nowy produkt, usługę, czy partnerstwo, przekonująca oferta biznesowa to Twój bilet do sukcesu. Aby zainspirować Cię do kolejnego przedsięwzięcia, przyjrzyjmy się kilku przykładom ofert biznesowych, które przypieczętowały transakcję. […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Edukacja

Czytaj więcej →

16 lutego 2024

Platformy ofert biznesowych – jak wybrać i dlaczego MyDocSafe jest wyjątkowa

Czym jest oprogramowanie do ofert biznesowych? W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, możliwość sprawnego tworzenia, wysyłania i zarządzania ofertami jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Branża oprogramowania do ofert obsługuje zróżnicowaną klientelę, od freelancerów i małych firm po duże korporacje, z których każda dąży do usprawnienia procesu sprzedaży. Oferty to kluczowe dokumenty, które określają […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Edukacja

Czytaj więcej →

23 października 2023

Biblioteka szablonów przepływu pracy

Definiowanie biblioteki szablonów przepływów pracy. Biblioteka szablonów przepływów pracy to zbiór wstępnie zaprojektowanych, ustandaryzowanych i wielokrotnego użytku struktur przepływów pracy, które firmy lub osoby prywatne mogą wykorzystać jako punkt wyjścia dla różnych procesów i zadań. Szablony te są zazwyczaj tworzone w celu usprawnienia i automatyzacji typowych procesów biznesowych, oszczędzając czas i zapewniając spójność […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Portale klientów

Czytaj więcej →

12 września 2023

Wysyłanie e-maili do obecnych i byłych klientów – zasady dotyczące zgody

Wysyłanie e-maili do klientów – czy muszę martwić się o zasady dotyczące zgody? Obecne wymogi dotyczące uzyskania zgody przed wysłaniem komuś e-maila stały się w ostatnich latach coraz bardziej rygorystyczne, ze względu na obawy dotyczące prywatności i ochrony danych. W wielu jurysdykcjach, w tym w Unii Europejskiej, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i podobnymi przepisami na całym świecie, […] Czytaj więcej…

Rachunkowość i księgowość Portale klientów

Czytaj więcej →