Blog

29 квітня 2024

Автоматизація дотримання вимог AML/KYC

Вступ до дотримання вимог AML/KYC Важливість правил AML/KYC Спрощення дотримання вимог AML/KYC має вирішальне значення для бухгалтерів, юристів, керуючих капіталом, іпотечних консультантів та інших «регульованих професій», оскільки вони є дорогими, але юридично обов’язковими. Спочатку вони були розроблені для запобігання фінансовим злочинам, таким як відмивання грошей, фінансування тероризму та шахрайство. Вони все частіше відіграють важливу роль у боротьбі з […] Читати далі…

Бухгалтерський облік та ведення бухгалтерських книг Юридичні фірми

Читати далі →

17 квітня 2024

Панель керування клієнтським порталом – як зробити її продуктивною для вашого бізнесу

Вступ до портальних інформаційних панелей Що таке портальна інформаційна панель? Інформаційні панелі є скрізь. Більшість із них повідомляють вам погані новини: від тих, які повідомляють, скільки ви витратили минулого тижня і на що, до тих, які позначають інформацію про прострочені завдання, пропущені терміни та недосягнуті цілі. У світі традиційних CRM кожен клієнтський аркуш […] Читати далі…

Бухгалтерський облік та ведення бухгалтерських книг плавець

Читати далі →

3 квітня 2024

MyDocSafe знову у списку WealthTech100!

MyDocSafe була визнана FinTech Global однією з найінноваційніших та найактуальніших компаній WealthTech у світі. Шостий щорічний список WealthTech100 називає компанії, які трансформують світ управління багатством та активами. Сьогодні спеціалізована дослідницька фірма FinTech Global представила останнє видання WealthTech100. Цей престижний рейтинг […] Читати далі…

Адаптація клієнтів Клієнтські портали

Читати далі →

26 березня 2024

Реєстрація клієнтів за допомогою електронних підписів

Розділ 1: Вступ до електронних підписів Розуміння основ електронних підписів У сучасному швидкоплинному цифровому світі малий бізнес постійно шукає способи оптимізувати свої процеси та підвищити ефективність. Один зі способів досягти цього – інтеграція електронних підписів у процедури реєстрації клієнтів. Електронні підписи пропонують зручний та безпечний спосіб підписання […] Читати далі…

Освіта Людські ресурси

Читати далі →

13 березня 2024

Клієнтоорієнтована юридична практика: як юридичні клієнтські портали можуть бути корисними для вашої фірми

Розділ 1: Розуміння клієнтоорієнтованого підходу. В останні роки юридична галузь зазнала значного зсуву в бік клієнтоорієнтованої юридичної практики. Ця еволюція зумовлена зростаючим попитом клієнтів на більш персоналізовані та ефективні юридичні послуги. Як юристам, нам вкрай важливо адаптуватися до цього мінливого середовища, щоб залишатися конкурентоспроможними та […] Читати далі…

Юридичні фірми

Читати далі →

8 березня 2024

Приклади Business Proпозицій, що закріплюють угоду

Добре складена пропозиція може мати вирішальне значення між отриманням вигідного контракту та відставанням. Незалежно від того, чи ви пропонуєте новий продукт, послугу чи партнерство, переконлива бізнес-пропозиція слугує вашим квитком до успіху. Щоб надихнути вас на наступну пропозицію, давайте розглянемо кілька прикладів бізнес-пропозицій, які закріплять угоду. Ми […] Читати далі…

Бухгалтерський облік та ведення бухгалтерських книг Освіта

Читати далі →

16 лютого 2024

Платформи для бізнес-пропозицій – як вибрати та чому MyDocSafe унікальна

Що таке програмне забезпечення для бізнес-пропозицій? У сучасному швидкозмінному бізнес-середовищі здатність ефективно створювати, надсилати та керувати пропозиціями є важливішою, ніж будь-коли. Програмне забезпечення для створення пропозицій обслуговує різноманітну клієнтуру, починаючи від фрілансерів та малого бізнесу і закінчуючи великими корпораціями, кожна з яких прагне оптимізувати свій процес продажів. Пропозиції – це ключові документи, які окреслюють […] Читати далі…

Бухгалтерський облік та ведення бухгалтерських книг Освіта

Читати далі →

23 жовтня 2023

Бібліотека шаблонів робочих процесів

Визначення бібліотеки шаблонів робочих процесів. Бібліотека шаблонів робочих процесів – це колекція попередньо розроблених, стандартизованих та повторно використовуваних структур робочих процесів, які компанії або окремі особи можуть використовувати як відправну точку для різних процесів і завдань. Ці шаблони зазвичай створюються для оптимізації та автоматизації поширених бізнес-процесів, що заощаджує час і забезпечує узгодженість у тому, як […] Читати далі…

Бухгалтерський облік та ведення бухгалтерських книг Клієнтські портали

Читати далі →

12 вересня 2023

Розсилка електронних листів поточним та колишнім клієнтам – правила отримання згоди

Надсилання електронних листів вашим клієнтам – чи потрібно мені турбуватися про правила отримання згоди? Поточні вимоги щодо отримання згоди перед надсиланням комусь електронного листа стали дедалі суворішими в останні роки через занепокоєння щодо конфіденційності та захисту даних. У багатьох юрисдикціях, включаючи Європейський Союз, відповідно до Загального регламенту про захист даних (GDPR) та аналогічних правил у всьому світі, […] Читати далі…

Бухгалтерський облік та ведення бухгалтерських книг Клієнтські портали

Читати далі →