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29 April 2024

Automatizando a conformidade com AML/KYC

Introdução à Conformidade com AML/KYC Importância das regulamentações AML/KYC A otimização da conformidade com AML/KYC é crucial para contadores, advogados, gestores de patrimônio, consultores de crédito imobiliário e outras “profissões regulamentadas”, pois, embora caras, essas regulamentações são legalmente exigidas. Inicialmente, foram concebidas para prevenir crimes financeiros como lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude. Cada vez mais, desempenham um papel importante no combate a […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Escritórios de Advocacia

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17 April 2024

Painel de controle do Portal do Cliente – como utilizá-lo para o seu negócio

Introdução aos Painéis de Controle do Portal O que é um painel de controle do portal? Painéis de controle estão por toda parte. A maioria traz más notícias: desde aqueles que mostram quanto você gastou na semana passada e em quê, até aqueles que sinalizam informações sobre tarefas atrasadas, prazos perdidos e metas não atingidas. No mundo dos CRMs tradicionais, cada ficha de cliente […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração barbatana

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3 April 2024

MyDocSafe está na lista WealthTech100 (novamente!)

A MyDocSafe foi reconhecida pela FinTech Global como uma das empresas de WealthTech mais inovadoras e relevantes do mundo. A sexta edição anual da lista WealthTech100 nomeia as empresas que estão transformando o mundo da gestão de patrimônio e ativos. A mais recente edição da WealthTech100 foi lançada hoje pela FinTech Global, uma empresa de pesquisa especializada. Este prestigiado ranking […] Leia Mais…

Integração de clientes Portais do cliente

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26 March 2024

Cadastro de clientes com assinaturas eletrônicas

Capítulo 1: Introdução às Assinaturas Eletrônicas Entendendo os Fundamentos das Assinaturas Eletrônicas No mundo digital acelerado de hoje, as pequenas empresas estão constantemente buscando maneiras de otimizar seus processos e aumentar a eficiência. Uma forma de alcançar isso é integrando assinaturas eletrônicas aos procedimentos de cadastro de clientes. As assinaturas eletrônicas oferecem uma maneira conveniente e segura de assinar documentos […] Leia Mais…

Educação Recursos Humanos

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13 March 2024

Escritório de Advocacia Centrado no Cliente: Como os Portais Jurídicos para Clientes Podem Beneficiar Seu Escritório

Capítulo 1: Compreendendo a Abordagem Centrada no Cliente Nos últimos anos, o setor jurídico tem testemunhado uma mudança significativa em direção a uma prática jurídica centrada no cliente. Essa evolução é impulsionada pela crescente demanda dos clientes por serviços jurídicos mais personalizados e eficientes. Como advogados, é crucial adaptar-se a esse cenário em transformação para manter a competitividade e […] Leia Mais…

Escritórios de Advocacia

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8 March 2024

Exemplos de propostas Business Pro que fecham o negócio

Uma proposta bem elaborada pode fazer toda a diferença entre fechar um contrato lucrativo ou ficar para trás. Seja para apresentar um novo produto, serviço ou parceria, uma proposta comercial convincente é o seu passaporte para o sucesso. Para inspirar sua próxima proposta, vamos explorar alguns exemplos de propostas comerciais que fecharam negócios. Leia mais…

Contabilidade e escrituração Educação

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16 February 2024

Plataformas para propostas comerciais – como escolher e por que a MyDocSafe é única

O que é um software para propostas comerciais? No ambiente empresarial dinâmico de hoje, a capacidade de criar, enviar e gerenciar propostas com eficiência é mais crucial do que nunca. O mercado de softwares para propostas atende a uma clientela diversificada, desde freelancers e pequenas empresas até grandes corporações, todos buscando otimizar seu processo de vendas. As propostas são documentos fundamentais que descrevem […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Educação

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23 October 2023

Uma biblioteca de modelos de fluxo de trabalho

Definindo uma biblioteca de modelos de fluxo de trabalho. Uma biblioteca de modelos de fluxo de trabalho é uma coleção de estruturas de fluxo de trabalho pré-desenhadas, padronizadas e reutilizáveis que empresas ou indivíduos podem usar como ponto de partida para diversos processos e tarefas. Esses modelos são normalmente criados para simplificar e automatizar processos de negócios comuns, economizando tempo e garantindo consistência na forma como são realizados. […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Portais do cliente

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12 September 2023

Envio de e-mails para clientes atuais e antigos – regras de consentimento

Enviar e-mails para clientes – preciso me preocupar com as regras de consentimento? Os requisitos atuais para obter consentimento antes de enviar um e-mail para alguém tornaram-se cada vez mais rigorosos nos últimos anos, impulsionados por preocupações com a privacidade e a proteção de dados. Em muitas jurisdições, incluindo a União Europeia sob o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e regulamentações semelhantes em todo o mundo, […] Leia Mais…

Contabilidade e escrituração Portais do cliente

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