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29 abril 2024

Automatización del cumplimiento de AML/KYC

Introducción al cumplimiento de AML/KYC Importancia de las regulaciones AML/KYC Agilizar el cumplimiento de AML/KYC es crucial para contadores, abogados, administradores de patrimonio, asesores hipotecarios y otras "profesiones reguladas" porque son costosas pero legalmente requeridas. Inicialmente fueron diseñadas para prevenir delitos financieros como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y fraude. Cada vez desempeñan un papel más importante en la lucha contra […] Leer más…

Contabilidad y teneduría de libros Bufetes de abogados

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17 abril 2024

Panel de control del portal del cliente: cómo hacerlo funcionar para su empresa

Introducción a los paneles de portal ¿Qué es un panel de portal? Los paneles están por todas partes. La mayoría te dan malas noticias: desde los que te dicen cuánto gastaste la semana pasada y en qué, hasta los que marcan información sobre tareas vencidas, plazos incumplidos y objetivos incumplidos. En el mundo de los CRM tradicionales, cada hoja de cliente […] Leer más…

Contabilidad y teneduría de libros aleta

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3 abril 2024

MyDocSafe está en la lista WealthTech100 (¡otra vez!)

MyDocSafe ha sido reconocida por FinTech Global como una de las empresas WealthTech más innovadoras y relevantes del mundo. La sexta edición anual de la lista WealthTech100 nombra a las empresas que están transformando el mundo de la gestión patrimonial y de activos. La última edición de la WealthTech100 ha sido lanzada hoy por FinTech Global, firma de investigación especializada. Este prestigioso ranking […] Leer más…

Incorporación de clientes Portales de clientes

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26 marzo 2024

Incorporación de clientes con firmas electrónicas

Capítulo 1: Introducción a las Firmas Electrónicas: Conceptos Básicos de las Firmas Electrónicas. En el acelerado mundo digital actual, las pequeñas empresas buscan constantemente maneras de optimizar sus procesos y mejorar la eficiencia. Una forma de lograrlo es integrar las firmas electrónicas en los procesos de alta de clientes. Las firmas electrónicas ofrecen una forma cómoda y segura de firmar […] Leer más…

Educación Recursos humanos

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13 marzo 2024

Práctica jurídica centrada en el cliente: cómo los portales de clientes legales pueden beneficiar a su firma

Capítulo 1: Entendiendo el Enfoque Centrado en el Cliente. En los últimos años, el sector legal ha experimentado un cambio significativo hacia una práctica legal centrada en el cliente. Esta evolución se debe a la creciente demanda de servicios legales más personalizados y eficientes por parte de los clientes. Como abogados, es crucial adaptarse a este panorama cambiante para mantener la competitividad y […] Leer más…

Bufetes de abogados

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8 marzo 2024

Ejemplos de propuestas Business Proque sellan el trato

Una propuesta bien elaborada puede marcar la diferencia entre conseguir un contrato lucrativo o quedarse atrás. Ya sea que estés presentando un nuevo producto, servicio o colaboración, una propuesta comercial convincente es tu pasaporte al éxito. Para inspirar tu próxima propuesta, exploremos algunos ejemplos de propuestas comerciales que cierran el trato. […] Leer más…

Contabilidad y teneduría de libros Educación

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16 febrero 2024

Plataformas de propuestas comerciales: cómo elegir y por qué MyDocSafe es única

¿Qué es el software de propuestas comerciales? En el dinámico entorno empresarial actual, la capacidad de crear, enviar y gestionar propuestas de forma eficiente es más crucial que nunca. El sector del software de propuestas atiende a una clientela diversa, desde autónomos y pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, que buscan optimizar su proceso de ventas. Las propuestas son documentos fundamentales que describen […] Leer más…

Contabilidad y teneduría de libros Educación

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23 octubre 2023

Una biblioteca de plantillas de flujo de trabajo

Definición de una biblioteca de plantillas de flujo de trabajo. Una biblioteca de plantillas de flujo de trabajo es una colección de estructuras de flujo de trabajo prediseñadas, estandarizadas y reutilizables que empresas o particulares pueden utilizar como punto de partida para diversos procesos y tareas. Estas plantillas se crean habitualmente para optimizar y automatizar procesos empresariales comunes, ahorrando tiempo y garantizando la coherencia en […] Leer más…

Contabilidad y teneduría de libros Portales de clientes

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12 septiembre 2023

Envío de correos electrónicos a clientes actuales y anteriores: reglas de consentimiento

Enviar correos electrónicos a sus clientes: ¿debo preocuparme por las normas de consentimiento? Los requisitos actuales para obtener el consentimiento antes de enviar un correo electrónico se han vuelto cada vez más estrictos en los últimos años, debido a la preocupación por la privacidad y la protección de datos. En muchas jurisdicciones, incluida la Unión Europea, bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y normativas similares en todo el mundo, […] Leer más…

Contabilidad y teneduría de libros Portales de clientes

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