Insights and updates from MyDocSafe
Dans le premier article de notre série consacrée aux changements imminents qui se profilent à l'horizon du secteur de la gestion de patrimoine, nous avons examiné l'évolution du public cible, la lenteur du secteur face à la transformation numérique et l'essor des agences plus jeunes et agiles, qui s'apprêtent déjà à conquérir les prochaines parts de marché. […] Lire la suite…
Lire la suite →
Le monde des affaires est imprévisible. Malgré la fiabilité et la performance de nos modèles et processus, les imprévus ne sont jamais loin. Les entreprises centrées sur le client peuvent néanmoins prendre des mesures proactives pour assurer un avenir plus serein. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir ? Miser sur une fidélisation client optimale. […] Lire la suite…
Lire la suite →
Maintenir la confiance sans interaction en face à face en tant que gestionnaire de patrimoine : La confiance est sans doute l’élément le plus crucial de toute relation client, mais lorsque des enjeux financiers sont en jeu, une confiance absolue est indispensable. Les rencontres en personne ont toujours joué un rôle précieux dans la construction de la relation client en gestion de patrimoine, et jusqu’à récemment, les interactions en face à face […] Lire la suite…
Lire la suite →
3 fonctionnalités MyDocSafe pour une gestion immobilière plus efficace. L'immobilier commercial se trouve à un tournant. Le secteur a connu des changements importants ces dernières années, tant en raison des tensions sectorielles engendrées par la pandémie que de l'évolution des attentes des clients. […] Lire la suite…
Lire la suite →
Le sujet surprenant qui a dominé les discussions lors du Global WealthTech Summit 2021 : Récemment, MyDocSafe a eu le plaisir de prendre la parole au Global WealthTech Summit 2021, l’un des événements phares du secteur de la gestion de patrimoine en Europe. Réputé pour la qualité de son contenu depuis vingt ans, le Global WealthTech Summit est organisé par AltAssets et FinTech Global. […] Lire la suite…
Lire la suite →
Opérations commerciales post-pandémie : Qu’est-ce qui a changé pour toujours ? Alors que la vie, pour beaucoup d’entre nous, retrouve un semblant de normalité, les répercussions de la pandémie mondiale de Covid-19 continuent de se faire sentir dans le monde professionnel. En l’espace d’un an, notre façon de travailler a été complètement bouleversée. Par conséquent, certaines attentes et […] Lire la suite…
Lire la suite →
3 prédictions pour l'avenir de la gestion de patrimoine numérique : La gestion de patrimoine connaît une digitalisation accélérée. Qui dit grands changements dit aussi grandes opportunités, et il est essentiel de garder une longueur d'avance en matière d'outils pour réussir dans la gestion de patrimoine. […] Lire la suite…
Lire la suite →
5 conseils pour une intégration client réussie. L’intégration sécurisée et efficace des nouveaux clients est essentielle pour toute entreprise moderne centrée sur le client. Comme toute procédure métier récurrente, l’intégration client doit être optimisée au maximum. Cet article explore quelques-unes de ces étapes… […] Lire la suite…
Lire la suite →
5 étapes clés pour une proposition commerciale réussie. Qu'il s'agisse d'un petit ou d'un grand projet, toute transaction commence par une proposition. Il est donc judicieux d'investir dans le système que vous avez mis en place pour créer et diffuser ces éléments essentiels à la conquête de nouveaux marchés. Pour élaborer une proposition commerciale, vous avez besoin d'un outil fiable […] Lire la suite…
Lire la suite →