Insights and updates from MyDocSafe
La gestione patrimoniale è in piena espansione, ma il settore dovrebbe adagiarsi sugli allori o tenere d'occhio i problemi imminenti che minacciano di scuotere questa barca apparentemente stabile? Nel primo dei due articoli, esploreremo il lato oscuro del settore della gestione patrimoniale, analizzando le potenziali insidie che promettono di sconvolgere […] Leggi di più…
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Nel primo dei nostri articoli che esplorano i cambiamenti imminenti che si profilano all’orizzonte nel settore della gestione patrimoniale, abbiamo esaminato l’evoluzione del pubblico del settore, la tendenza del settore a tergiversare per quanto riguarda la trasformazione digitale e l’ascesa delle agenzie più giovani e agili, già pronte a rivendicare il prossimo […] Leggi di più…
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Il mondo degli affari è imprevedibile. Per quanto affidabili e consolidati siano i nostri modelli e le nostre pipeline, il rischio di colpi di scena non è mai lontano. Le aziende basate sui clienti possono comunque adottare misure proattive per garantire un futuro più sicuro. Uno dei modi migliori per garantire un senso di sicurezza più affidabile? Concentrarsi su elevati livelli di fidelizzazione dei clienti. Quando […] Leggi di più…
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Mantenere la fiducia senza un'interazione faccia a faccia come gestore patrimoniale La fiducia è probabilmente l'elemento più cruciale in qualsiasi rapporto con un cliente, ma quando sono in gioco le finanze, è necessaria una fiducia assoluta. Gli incontri di persona hanno sempre svolto un ruolo prezioso quando si tratta di costruire relazioni all'interno della gestione patrimoniale e, fino a poco tempo fa, le interazioni faccia a faccia […] Leggi di più…
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3 MyDocSafe caratteristiche che aiutano la tua attività immobiliare a funzionare in modo più efficiente Il settore immobiliare commerciale si trova a un bivio. Il settore ha subito cambiamenti significativi negli ultimi anni, in termini di impatto dello stress settoriale causato dalla pandemia, ma anche per quanto riguarda l'evoluzione delle aspettative dei clienti, come […] Leggi di più…
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L'argomento sorprendente che domina la conversazione al Global WealthTech Summit 2021 di quest'anno Di recente, MyDocSafe ha avuto il piacere di parlare al Global WealthTech Summit 2021, uno dei principali eventi WealthTech in Europa. Con una reputazione per i contenuti di alta qualità che dura da vent'anni, il Global WealthTech Summit è ospitato da AltAssets e FinTech Global, […] Leggi di più...
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Operazioni aziendali post-pandemia: cosa è cambiato per sempre? Anche se la vita, per molti di noi, sta tornando a una relativa normalità, le conseguenze della pandemia globale di Covid-19 continuano a farsi sentire nella sfera professionale. Nel giro di un anno, il nostro modo di lavorare è stato completamente smantellato e riassemblato. Di conseguenza, alcune aspettative e […] Leggi di più…
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3 previsioni per il futuro della tecnologia patrimoniale La gestione patrimoniale sta attraversando un processo di digitalizzazione accelerata. Grandi cambiamenti significano grandi opportunità, e la necessità di essere sempre un passo avanti quando si tratta di strumenti che possono aiutare a raggiungere il successo come wealth manager […] Leggi di più…
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5 consigli per un processo di onboarding clienti di successo. L'esigenza di vedere i nuovi account acquisiti in modo sicuro ed efficiente è una parte essenziale delle moderne attività basate sulla clientela. Come per qualsiasi procedura aziendale necessaria che si ripete regolarmente, il processo di onboarding dei clienti dovrebbe essere ottimizzato in ogni modo possibile. In questo articolo, esploreremo alcuni dei […] Leggi di più…
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