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18 November 2021

L'argomento sorprendente che domina la conversazione al Global WealthTech Summit 2021 di quest'anno.

L'argomento sorprendente che domina la conversazione al Global WealthTech Summit 2021 di quest'anno Di recente, MyDocSafe ha avuto il piacere di parlare al Global WealthTech Summit 2021, uno dei principali eventi WealthTech in Europa. Con una reputazione per i contenuti di alta qualità che dura da vent'anni, il Global WealthTech Summit è ospitato da AltAssets e FinTech Global, […] Leggi di più...

Inserimento del cliente Portali clienti

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8 November 2021

Operazioni aziendali post-pandemia: cosa è cambiato per sempre?

Operazioni aziendali post-pandemia: cosa è cambiato per sempre? Anche se la vita, per molti di noi, sta tornando a una relativa normalità, le conseguenze della pandemia globale di Covid-19 continuano a farsi sentire nella sfera professionale. Nel giro di un anno, il nostro modo di lavorare è stato completamente smantellato e riassemblato. Di conseguenza, alcune aspettative e […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Inserimento del cliente

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2 November 2021

3 previsioni per il futuro della Wealth Tech

3 previsioni per il futuro della tecnologia patrimoniale La gestione patrimoniale sta attraversando un processo di digitalizzazione accelerata. Grandi cambiamenti significano grandi opportunità, e la necessità di essere sempre un passo avanti quando si tratta di strumenti che possono aiutare a raggiungere il successo come wealth manager […] Leggi di più…

Inserimento del cliente Gestori patrimoniali e finanziari

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1 November 2021

5 consigli per un processo di onboarding dei clienti di successo

5 consigli per un processo di onboarding clienti di successo. L'esigenza di vedere i nuovi account acquisiti in modo sicuro ed efficiente è una parte essenziale delle moderne attività basate sulla clientela. Come per qualsiasi procedura aziendale necessaria che si ripete regolarmente, il processo di onboarding dei clienti dovrebbe essere ottimizzato in ogni modo possibile. In questo articolo, esploreremo alcuni dei […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Inserimento del cliente

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25 October 2021

5 passaggi chiave per un Business Proposal di successo

5 passaggi chiave per una proposta commerciale di successo. Grandi o piccole che siano, tutte le trattative iniziano con una proposta. Di conseguenza, ha senso investire nel sistema che hai a disposizione per creare e distribuire questi accessori essenziali per acquisire nuovi clienti. Quando si tratta di creare una proposta commerciale, hai bisogno di un partner affidabile […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Inserimento del cliente

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5 October 2021

Firme digitali in uno scenario post-pandemico

Firme digitali in un panorama post-pandemico Le firme digitali sono state un'altra vittima del COVID-19? L'effetto accelerato che la pandemia globale ha avuto sulla trasformazione digitale (e, in effetti, sulle interazioni digitali con i clienti in generale) è innegabile. Con l'inizio dei lockdown, le firme digitali sono diventate una necessità immediata per molte aziende, ma il loro utilizzo ha sollevato problemi […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Inserimento del cliente

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4 October 2021

4 modi in cui i moduli elettronici MyDocSafe ti aiutano a trasformare l'esperienza del cliente

4 modi in cui i moduli elettronici MyDocSafe aiutano a trasformare la tua esperienza cliente Sulla scia della trasformazione digitale accelerata da una pandemia globale, le aziende si stanno rivolgendo sempre più a strumenti digitali intelligenti e adattabili, al fine di soddisfare le crescenti aspettative dei propri clienti. In termini di efficienza e funzionalità, i moduli elettronici rappresentano una sorta di "armata svizzera [...] Leggi di più...

Contabilità e tenuta dei libri contabili Inserimento del cliente

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28 September 2021

MyDocSafe Caso d'uso: inserimento nella gestione patrimoniale e relazione con il cliente.

MyDocSafe Caso d'uso: Onboarding nella gestione patrimoniale e relazione con il cliente. La gestione patrimoniale è un'area in cui fiducia, trasparenza ed efficienza dei processi sono di fondamentale importanza. Oltre alla necessità di gestire una complessa combinazione di conti (individuali, cointestati, ISA, JISA, negoziazione di azioni estere...), è necessario garantire la massima sicurezza e professionalità. Fattore […] Leggi di più…

Contabilità e tenuta dei libri contabili Inserimento del cliente

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17 September 2021

Una guida definitiva ai portali client

Cosa sono i portali clienti? Un portale clienti consente alle aziende di scambiare informazioni in modo sicuro e di interagire con i propri clienti tramite un browser web. Solitamente, si presenta come un'area protetta nel cloud, accessibile tramite il sito web di un'azienda, dove un cliente può effettuare l'accesso e accedere a informazioni, documenti, dati e interagire con […] Leggi di più…

Portali clienti

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