Insights and updates from MyDocSafe
3 previsioni per il futuro della tecnologia patrimoniale La gestione patrimoniale sta attraversando un processo di digitalizzazione accelerata. Grandi cambiamenti significano grandi opportunità, e la necessità di essere sempre un passo avanti quando si tratta di strumenti che possono aiutare a raggiungere il successo come wealth manager […] Leggi di più…
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5 consigli per un processo di onboarding clienti di successo. L'esigenza di vedere i nuovi account acquisiti in modo sicuro ed efficiente è una parte essenziale delle moderne attività basate sulla clientela. Come per qualsiasi procedura aziendale necessaria che si ripete regolarmente, il processo di onboarding dei clienti dovrebbe essere ottimizzato in ogni modo possibile. In questo articolo, esploreremo alcuni dei […] Leggi di più…
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5 passaggi chiave per una proposta commerciale di successo. Grandi o piccole che siano, tutte le trattative iniziano con una proposta. Di conseguenza, ha senso investire nel sistema che hai a disposizione per creare e distribuire questi accessori essenziali per acquisire nuovi clienti. Quando si tratta di creare una proposta commerciale, hai bisogno di un partner affidabile […] Leggi di più…
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Firme digitali in un panorama post-pandemico Le firme digitali sono state un'altra vittima del COVID-19? L'effetto accelerato che la pandemia globale ha avuto sulla trasformazione digitale (e, in effetti, sulle interazioni digitali con i clienti in generale) è innegabile. Con l'inizio dei lockdown, le firme digitali sono diventate una necessità immediata per molte aziende, ma il loro utilizzo ha sollevato problemi […] Leggi di più…
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4 modi in cui i moduli elettronici MyDocSafe aiutano a trasformare la tua esperienza cliente Sulla scia della trasformazione digitale accelerata da una pandemia globale, le aziende si stanno rivolgendo sempre più a strumenti digitali intelligenti e adattabili, al fine di soddisfare le crescenti aspettative dei propri clienti. In termini di efficienza e funzionalità, i moduli elettronici rappresentano una sorta di "armata svizzera [...] Leggi di più...
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MyDocSafe Caso d'uso: Onboarding nella gestione patrimoniale e relazione con il cliente. La gestione patrimoniale è un'area in cui fiducia, trasparenza ed efficienza dei processi sono di fondamentale importanza. Oltre alla necessità di gestire una complessa combinazione di conti (individuali, cointestati, ISA, JISA, negoziazione di azioni estere...), è necessario garantire la massima sicurezza e professionalità. Fattore […] Leggi di più…
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Cosa sono i portali clienti? Un portale clienti consente alle aziende di scambiare informazioni in modo sicuro e di interagire con i propri clienti tramite un browser web. Solitamente, si presenta come un'area protetta nel cloud, accessibile tramite il sito web di un'azienda, dove un cliente può effettuare l'accesso e accedere a informazioni, documenti, dati e interagire con […] Leggi di più…
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Come commercialisti e contabili, vi muovete su un filo teso. Ogni giorno vi occupate di lettere di incarico, relazioni annuali, buste paga, report sulle paghe e altro ancora. Da un lato, volete offrire ai vostri clienti un facile accesso ai loro dati, in modo chiaro e "on demand". Dall'altro, siete tenuti a gestire questi dati in modo conforme […] Leggi di più…
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La protezione dei dati dopo la Brexit è un argomento complesso e in continua evoluzione che non rappresenta una buona notizia per le aziende del Regno Unito. Le PMI saranno probabilmente le più colpite rispetto alle aziende più grandi. Il problema principale è che la protezione dei dati non è trattata in modo molto dettagliato nell'accordo commerciale, sebbene includa un meccanismo di "ponte temporaneo" per […] Leggi di più...
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