Insights and updates from MyDocSafe
3 Previsões para o Futuro da Tecnologia de Gestão de Patrimônio A gestão de patrimônio está passando por uma digitalização acelerada. Tanta mudança significa muita oportunidade – e a necessidade de estar um passo à frente quando se trata das ferramentas que podem ajudá-lo a ter sucesso como gestor de patrimônio. […] Leia Mais…
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5 dicas para um processo de integração de clientes bem-sucedido. A necessidade de integrar novas contas de forma segura e eficiente é essencial para os negócios modernos que dependem de clientes. Como qualquer procedimento comercial necessário e repetitivo, o processo de integração de clientes deve ser otimizado em todos os aspectos. Neste artigo, exploraremos algumas das […] Leia Mais…
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5 Passos Essenciais para uma Proposta de Sucesso Business Pro Grandes ou pequenas, todas as negociações começam com uma proposta. Portanto, faz sentido investir no sistema que você utiliza para criar e apresentar esses acessórios cruciais para conquistar novos negócios. Quando se trata de criar uma proposta comercial, você precisa de um sistema confiável […] Leia Mais…
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Assinaturas Digitais em um Cenário Pós-Pandemia: As assinaturas manuscritas foram mais uma vítima da COVID-19? O efeito acelerador que a pandemia global teve sobre a transformação digital (e, de fato, sobre as interações digitais com os clientes em geral) é inegável. Com a disseminação dos lockdowns, as assinaturas digitais se tornaram uma necessidade repentina para muitas empresas – mas seu uso trouxe à tona problemas […] Leia Mais…
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4 maneiras pelas quais os formulários eletrônicos ajudam a transformar a experiência do seu cliente. Na esteira da transformação digital acelerada por uma pandemia global, as empresas estão cada vez mais recorrendo a ferramentas digitais inteligentes e adaptáveis para atender às crescentes expectativas de seus clientes. Quando se trata de eficiência e funcionalidade, os formulários eletrônicos representam uma espécie de "canivete suíço" [...] Leia mais…
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MyDocSafe Caso de Uso: Integração e Relacionamento com o Cliente em Gestão de Patrimônio. A gestão de patrimônio é uma área em que a confiança, a transparência e a eficiência dos processos são de suma importância. Além da necessidade de lidar com uma combinação complexa de contas (individuais, conjuntas, ISAs, JISAs, negociação de ações estrangeiras…), há a exigência de segurança e profissionalismo de alto nível. Leia Mais…
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O que são portais de clientes? Um portal de clientes permite que as empresas troquem informações e interajam com seus clientes de forma segura por meio de um navegador da web. Geralmente, ele assume a forma de uma área segura na nuvem, acessível pelo site da empresa, onde o cliente pode fazer login e acessar informações, documentos, dados e interagir com outros clientes. Leia mais…
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Como contadores e escriturários, vocês caminham na corda bamba. Diariamente, lidam com cartas de contratação, relatórios anuais, contracheques, folhas de pagamento e muito mais. Por um lado, querem dar aos seus clientes acesso fácil aos seus dados, de forma clara e sob demanda. Por outro, são obrigados a lidar com esses dados em conformidade com as normas. [...] Leia Mais…
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A proteção de dados após o Brexit é um tema complexo e em constante evolução, que não traz boas notícias para as empresas do Reino Unido. As PMEs provavelmente serão as mais afetadas, juntamente com as grandes empresas. O principal problema é que a proteção de dados não é abordada em detalhes no Acordo Comercial, embora inclua um mecanismo de "ponte temporária" para a transição.
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